張一鳴和任正非之前的交集有二：一是在2017年前后，任正非特別喜歡刷今日頭條；二是張一鳴曾在2018年6月的一次演講中，稱贊華為是字節(jié)的榜樣。現(xiàn)在，張一鳴又一次踏入了“榜樣”任正非涉足的河流。
數(shù)年前，華為大力扶持賽力斯，開啟了ICT企業(yè)入場(chǎng)汽車行業(yè)的成功范式，一度推出業(yè)內(nèi)首創(chuàng)的智選車商業(yè)模式，如今大模型企業(yè)扎堆切入智能手機(jī)賽道，跨界協(xié)同同樣正成為智能手機(jī)行業(yè)新的商業(yè)化路徑。
在混元、DeepSeek大模型被植入C端產(chǎn)品時(shí)，12月份豆包與中興的深度合作引發(fā)了關(guān)注，前者手握大模型技術(shù)優(yōu)勢(shì)，后者具備手機(jī)硬件研發(fā)積淀。
據(jù)界面新聞，近期字節(jié)跳動(dòng)又在推進(jìn)與vivo、聯(lián)想、傳音等硬件廠商開展AI手機(jī)的合作，為其設(shè)備預(yù)裝AIGC插件，從而獲得用戶入口，扭轉(zhuǎn)當(dāng)前AI在執(zhí)行層面的被動(dòng)局面。報(bào)道稱，多位vivo員工還證實(shí)，vivo與字節(jié)跳動(dòng)已經(jīng)確認(rèn)合作，雙方正在討論具體合作細(xì)節(jié)。
此前字節(jié)曾強(qiáng)調(diào)，豆包目前正在與多家手機(jī)廠商洽談助手合作，但沒有自己開發(fā)手機(jī)的計(jì)劃。如今看來，在初試中興手機(jī)獲得市場(chǎng)驗(yàn)證成功后，豆包跨界手機(jī)領(lǐng)域幾乎已經(jīng)不可避免。
問題在于，互聯(lián)網(wǎng)及大模型廠商的技術(shù)與手機(jī)廠商硬件的綁定，能否復(fù)刻問界的崛起神話？
即便這個(gè)答案或許要在今后一段時(shí)間內(nèi)日漸見分曉，但在存量競(jìng)爭(zhēng)的手機(jī)市場(chǎng)，我們依然可以給出一個(gè)判斷：豆包下場(chǎng)手機(jī)賽道，注定要給十年來高度同質(zhì)化的行業(yè)格局，帶來新變量。而2026年的智能手機(jī)格局，也將發(fā)生徹底變化。
01
理解當(dāng)下豆包賦能中興的價(jià)值，仍需對(duì)標(biāo)當(dāng)年華為扶持賽力斯的邏輯。
通訊、汽車、AI是三個(gè)不同的細(xì)分產(chǎn)業(yè)地帶，但理論上，AI賦能手機(jī)，與當(dāng)年華為用ICT技術(shù)賦能汽車有相似之處，在邏輯上皆屬于核心能力的跨界輸出。況且，智能手機(jī)與汽車皆屬于消費(fèi)工業(yè)品賽道，對(duì)智能感知、圖像調(diào)用、底層芯片等方面有相似的技術(shù)基因。
回過頭來看，數(shù)年前當(dāng)傳統(tǒng)汽車行業(yè)正面臨智能化轉(zhuǎn)型的陣痛時(shí)，華為以鴻蒙系統(tǒng)、智能駕駛技術(shù)為核心，向賽力斯輸出全鏈條智能技術(shù)，并派駐人員入駐重慶，后者則承擔(dān)硬件制造、整車生產(chǎn)等職責(zé)。
聯(lián)合定義的產(chǎn)品開發(fā)模式和華為的全棧賦能，讓問界實(shí)現(xiàn)了從小眾車企品牌到高端玩家的轉(zhuǎn)型，問界M8、問界M9分別長期穩(wěn)居國內(nèi)40級(jí)和50級(jí)豪車市場(chǎng)冠軍，智選車的跨界樣本也讓賽力斯率先成為新能源車企中盈利的玩家，同時(shí)又使智選車模式拓展到當(dāng)下的五界。
如今豆包與中興的合作，在模式、邏輯以及路徑上與華為、賽力斯的組合有異曲同工的地方，從合作背景來看，雙方各有訴求，形成了天然的互補(bǔ)。中興手機(jī)近年來在市場(chǎng)份額上持續(xù)承壓，根據(jù)IDC 報(bào)告，在現(xiàn)有的固化格局下，中興手機(jī)在國內(nèi)的市場(chǎng)份額可以被視為others，高端市場(chǎng)更是突破乏力，亟需AI手機(jī)以及核心技術(shù)賦能打破增長瓶頸，至少明面上，中興手機(jī)依舊想留在牌面上。
反向看豆包，作為國內(nèi)用戶量最大的AI APP，月活用戶達(dá)1.7億，已在大模型技術(shù)上形成成熟積淀，同樣需要補(bǔ)足生態(tài)體系，依托到智能手機(jī)這一高頻C端場(chǎng)景，驗(yàn)證AI技術(shù)落地價(jià)值與商業(yè)潛力，并創(chuàng)造新的流量變現(xiàn)路徑。
即使在合作模式上，豆包也延續(xù)了技術(shù)輸出配合硬件承載的思路，向中興輸出大模型核心設(shè)備，主要是AI助手本身具備的智能交互升級(jí)、多模態(tài)內(nèi)容生成、智能感知操控等，這與華為此前把智能座艙、智駕系統(tǒng)等落地到智選車上的做法類似。
中興則發(fā)揮自身在硬件研發(fā)、生產(chǎn)制造與渠道鋪設(shè)上的優(yōu)勢(shì)，將技術(shù)能力轉(zhuǎn)化為終端產(chǎn)品。理論上，上述的策略均是讓專業(yè)的玩家做專業(yè)的事，實(shí)現(xiàn)1+1>2的效果。
當(dāng)年華為在汽車圈“出道”，主流頭部車企基于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、自主能力儲(chǔ)備以及所謂的靈魂論等影響未能吃下紅利，反倒是賽力斯最終與華為一拍即合，率先進(jìn)行該模式的探索。而據(jù)外界報(bào)道，字節(jié)跳動(dòng)也曾與OPPO溝通相關(guān)合作，但遭到后者的拒絕。
很顯然，即便豆包也強(qiáng)調(diào)不造手機(jī)，上述現(xiàn)象還是表明，在相對(duì)成熟的汽車以及手機(jī)行業(yè)，主流玩家基于維護(hù)市場(chǎng)地位等考慮，一開始可能都對(duì)頗有實(shí)力的外界巨頭下場(chǎng)抱有謹(jǐn)慎態(tài)度。
這意味著跨界者要么構(gòu)建讓原有產(chǎn)業(yè)界放下戒備的商業(yè)模式，要么通過競(jìng)爭(zhēng)以及市場(chǎng)銷量業(yè)績，以擴(kuò)大影響力，從而實(shí)現(xiàn)商業(yè)化破局。
這番道理在豆包身上是適用的，從初期成果來看，中興努比亞M153 手機(jī)的系統(tǒng)級(jí)AI Agent能力讓其3萬臺(tái)首批備貨很快售罄，并在二手市場(chǎng)上溢價(jià)，成交價(jià)格遠(yuǎn)高于實(shí)際3400元多的零售價(jià)。
問界的成功是汽車工業(yè)網(wǎng)聯(lián)智能化技術(shù)趨勢(shì)與新能源汽車市場(chǎng)窗口期紅利的雙重結(jié)果，它至少為華為公司在當(dāng)時(shí)市場(chǎng)環(huán)境下探索了增長曲線，又引出了后來的“五界三鏡”布局，為汽車工業(yè)升級(jí)注入活力。
至于豆包和中興的模式，其他手機(jī)廠商能否復(fù)制，關(guān)鍵要看各方洽談下合作壁壘是否能被打破，以能否根據(jù)行業(yè)特性進(jìn)行合作模式的適配。
02
手機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境及賽道屬性、核心技術(shù)痛點(diǎn)以及產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)等，注定了字節(jié)扶持“賽力斯”之路不會(huì)平坦。
首先在于，手機(jī)行業(yè)的紅海屬性和品牌固化，加起來業(yè)內(nèi)不過幾個(gè)，遠(yuǎn)低于汽車行業(yè)幾十個(gè)品牌的規(guī)模數(shù)量，高度集中的壁壘就讓這條路徑比汽車行業(yè)艱難得多。
換句話說，智能手機(jī)行業(yè)的主流玩家只有五六家，已經(jīng)落寞的品牌也只有三四個(gè)，汽車行業(yè)即便某些傳統(tǒng)廠商缺乏與跨界玩家的合作基礎(chǔ)，可業(yè)內(nèi)的選擇面廣，可能性較多，廠商的智駕方案、激光雷達(dá)以及車載系統(tǒng)等軟硬件產(chǎn)品不會(huì)愁賣。
即使車企考慮自研，在尚未分清勝負(fù)的情況下，外部供應(yīng)鏈伙伴依舊有利可圖。例如長安等車企，在智駕方向走的便是多方案并行。
如果說華為賦能賽力斯是在藍(lán)海市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)“從0到1”的突破，那么豆包賦能中興，或者后續(xù)可能的其他廠商，則是在紅海市場(chǎng)進(jìn)行“從1到N”的優(yōu)化，兩者的難度并不能完全同日而語。
進(jìn)一步講，賽道屬性差異也巨大。
汽車行業(yè)是典型的“重資產(chǎn)、長周期、高壁壘”領(lǐng)域，當(dāng)年華為入場(chǎng)時(shí)，汽車智能化尚處于萌芽階段，市場(chǎng)空白點(diǎn)較多，賽力斯旗下品牌憑借領(lǐng)先的智能座艙和駕駛技術(shù)，輕松實(shí)現(xiàn)了差異化競(jìng)爭(zhēng)。
智能手機(jī)行業(yè)與之不同，早已進(jìn)入“快迭代、紅海競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)固化”的成熟階段，瑞銀調(diào)查預(yù)警稱，業(yè)內(nèi)換機(jī)周期延長至2.6年，智能手機(jī)行業(yè)或?qū)⒂瓉頂?shù)年低增長期，雖然有AI手機(jī)加持推動(dòng)超過10%的年均增長，存量競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)卻愈發(fā)明顯。
在這樣的市場(chǎng)中，任何創(chuàng)新都容易被快速復(fù)制，可能難以形成長期壁壘。加之字節(jié)與其他主流手機(jī)廠商的合作與否尚，以及具體合作模式無定論，中興、魅族等小眾廠商出貨量占比又不到10%，短時(shí)間內(nèi)走向規(guī)?；且淮筇魬?zhàn)。此外，雙方當(dāng)前合作仍處于用戶“教育”與功能打磨的初級(jí)階段，國內(nèi)每年手機(jī)出貨量上億，對(duì)比下來尚未形成超大口碑效應(yīng)。
這與當(dāng)年問界M9很快占據(jù)50萬級(jí)市場(chǎng)冠軍的邏輯不一樣，雙方所處的行業(yè)變化階段不同，新能源汽車行業(yè)，新成立不到幾年的品牌也可能在資本、技術(shù)加持下瞬間崛起。手機(jī)行業(yè)目前日漸成為“華米OV”的固化市場(chǎng)，想要打破需要有現(xiàn)象級(jí)爆款以及可持續(xù)的增長潛力。
再者，考慮技術(shù)賦能的核心痛點(diǎn)不同，這是不同宿命下需要直面的第二個(gè)問題。
當(dāng)年汽車工業(yè)要解決的是傳統(tǒng)汽車“智能缺失”的核心短板，還要參與到工廠建設(shè)、銷售服務(wù)營銷中來，當(dāng)時(shí)絕大多數(shù)車企的智能化水平低下，ICT技術(shù)輸入相當(dāng)于為賽力斯裝上了“智能大腦”，借助科技巨頭的渠道、品牌勢(shì)能，便形成了碾壓式的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
豆包賦能中興面對(duì)的是智能手機(jī)行業(yè)創(chuàng)新同質(zhì)化的問題，當(dāng)前市場(chǎng)上的主流手機(jī)在攝影、屏幕、大電池等硬件配置、基礎(chǔ)功能上已相差無幾，大模型功能更多是錦上添花的優(yōu)化，AI手機(jī)的確是趨勢(shì)，卻并非用戶的剛需，又或者說以此激起用戶換機(jī)欲望的有效性，還尚待觀察，在隱私風(fēng)險(xiǎn)等諸多問題沒有得到妥善解決的前提下，豆包版AI手機(jī)首批3萬多臺(tái)的銷量不完全足以論證技術(shù)影響力，其邏輯在于手機(jī)群體畫像結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜，中青老年、男女等各自看重的技術(shù)賣點(diǎn)差異很大。
大模型能力下，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)依舊也有差異化，一旦豆包的技術(shù)方案獲得市場(chǎng)認(rèn)可，頭部品牌憑借更強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行快速跟進(jìn)復(fù)制，不排除豆包手機(jī)助手的模型技術(shù)差異化迅速被縮小。
在智能手機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，最大的影響不是技術(shù)變革本身，而是仍然用過去的邏輯做事，模型大廠在完成0到1階段的商業(yè)試水后，擺在它面前的新困難又會(huì)出現(xiàn)：手機(jī)行業(yè)60%左右份額在線下，依托于渠道體系、零售終端店面，還有各種供應(yīng)鏈，從現(xiàn)階段看，豆包對(duì)于手機(jī)廠商的賦能圍繞大模型展開，小廠商在上述幾點(diǎn)方面若做不到體系化的鋪開，僅靠線上渠道，市場(chǎng)業(yè)績?cè)鲩L大概率會(huì)受限。
字節(jié)畢竟缺乏對(duì)消費(fèi)電子業(yè)態(tài)在市場(chǎng)、渠道、營銷等方面的經(jīng)驗(yàn)，而且這些領(lǐng)域字節(jié)也未必會(huì)涉足其中。
當(dāng)然如果合作的是大廠商，這個(gè)結(jié)論自然不成立，豆包可以聚焦擅長的領(lǐng)域，其他交給手機(jī)廠商就行了。因此，開頭提到的豆包與手機(jī)廠商的合作模式，就成了重點(diǎn)，各自的商業(yè)化考慮決定了市場(chǎng)走向。
03
豆包版“賽力斯”是否會(huì)出現(xiàn)，可能還沒有定論。但僅從產(chǎn)品而言，我們判斷，豆包版的“問界”可能已經(jīng)在路上。
盡管挑戰(zhàn)重重，AI手機(jī)還是為打破十多年來已經(jīng)成熟的行業(yè)格局提供了可能。當(dāng)前，傳統(tǒng)智能手機(jī)高端市場(chǎng)格局固化，蘋果依舊占據(jù)國內(nèi)頭部，中端市場(chǎng)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。
站在市場(chǎng)需求層面，年輕用戶群體為AI手機(jī)提供了增量空間。MobTech的研究顯示，大模型的受眾用戶以中青年及學(xué)生為主，年齡集中在18-30歲，占比超過70%，其中學(xué)生群體占比最高。
這部分用戶對(duì)信息技術(shù)的接受度高，愿意嘗試“AI輔助表達(dá)”“多模態(tài)交互”等新功能。豆包定制版中興手機(jī)主打的智能交互、場(chǎng)景化內(nèi)容生成等功能，恰好契合了年輕用戶的需求，有望在2000-4000元的中高端細(xì)分市場(chǎng)切分份額。
據(jù)界面新聞報(bào)道，援引知情人士觀點(diǎn)，字節(jié)跳動(dòng)的想法是針對(duì)2000元以上的中端機(jī)型進(jìn)行“投量”，先于手機(jī)廠商發(fā)布新機(jī)，后續(xù)再通過OTA（系統(tǒng)升級(jí)）覆蓋至其他機(jī)型，等規(guī)模達(dá)到1.5億—2億量以后再與其他互聯(lián)網(wǎng)廠商“掰手腕”。
如此一來，在豆包已經(jīng)率先吃螃蟹，其他大廠按兵不動(dòng)的背景下，可以推測(cè)，假設(shè)隨著豆包手機(jī)助手能力的進(jìn)化，形成更智能化和個(gè)性化的用戶體驗(yàn)，即便不能改變行業(yè)廠商格局，也有希望在產(chǎn)品側(cè)，像當(dāng)年問界在高端汽車市場(chǎng)超越BBA一樣，在細(xì)分市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)彎道超車。
畢竟，在以往手機(jī)操作系統(tǒng)、芯片會(huì)是用戶選擇某款機(jī)型的重要參考因素，蘋果、華為便是借此拉開了與其他廠商在高端市場(chǎng)的差距，鎖定70%以上份額。人工智能的到來，將會(huì)增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的變化因素，Agent及其具備的智能調(diào)度、多模態(tài)感知技術(shù)等即將成為手機(jī)的另一大底層能力賣點(diǎn)。
豆包與中興的合作，是AI技術(shù)賦能C端硬件的一次重要嘗試，既承載著復(fù)刻問界神話的期待，也面臨著紅海市場(chǎng)的重重考驗(yàn)。
產(chǎn)業(yè)界內(nèi)外更關(guān)心的是，這場(chǎng)合作能否成功，既要發(fā)揮Agent技術(shù)的差異化優(yōu)勢(shì)，又要契合用戶的真實(shí)需求，既要打破行業(yè)的同質(zhì)化僵局，又要構(gòu)建可持續(xù)的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)。
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