導(dǎo)語
為了探索咖飲品類的發(fā)展現(xiàn)狀與潛力，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布了《咖飲品類發(fā)展報(bào)告2025》。
本文轉(zhuǎn)載自（ID:hongcanzk）紅餐智庫，作者：紅餐產(chǎn)業(yè)研究院。
近年來，隨著我國咖啡消費(fèi)市場教育的不斷深化以及產(chǎn)品本土化趨勢的持續(xù)推進(jìn)，消費(fèi)者對咖啡的接受度和喜愛程度顯著提升。我國咖啡消費(fèi)量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢，越來越多的消費(fèi)者將咖啡納入日常生活。據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，2025年我國咖飲市場規(guī)模預(yù)計(jì)接近1,300億元。
在咖飲賽道快速擴(kuò)容的背景下，咖飲品牌的發(fā)展卻面臨多重挑戰(zhàn)。一是成本高企與價(jià)格壓力疊加，盈利空間受擠壓；二是產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，產(chǎn)品創(chuàng)新滯后，消費(fèi)者忠誠度下降。除此之外，咖飲賽道的外部競爭同樣愈發(fā)激烈，快餐店、茶飲品牌、便利店等玩家紛紛加速“進(jìn)攻”咖飲賽道，進(jìn)一步擠壓咖飲品牌的市場空間。
那么，當(dāng)下咖飲品類的發(fā)展現(xiàn)狀如何？有哪些發(fā)展動(dòng)向？未來的發(fā)展又面臨哪些機(jī)遇和挑戰(zhàn)？為了探尋這些問題，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院推出了《咖飲品類發(fā)展報(bào)告2025》。以下為報(bào)告的部分內(nèi)容展示。
01 咖飲市場規(guī)模持續(xù)增長，獨(dú)立品牌門店數(shù)占比超六成?
隨著我國咖啡消費(fèi)市場的逐步成熟，咖啡產(chǎn)品種類逐漸多樣化。除了傳統(tǒng)的速溶咖啡和即飲咖啡等非現(xiàn)制咖啡產(chǎn)品外，現(xiàn)制咖飲作為品質(zhì)體驗(yàn)更為出色的選擇，近年來發(fā)展迅速，成為我國餐飲市場的重要組成部分。據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，2025年現(xiàn)制咖飲市場規(guī)模將保持增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)接近1,300億元。
門店數(shù)方面，據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，截至2025年9月，全國咖飲門店數(shù)超過26萬家，同比增長19.9%。經(jīng)歷多個(gè)發(fā)展階段，目前咖飲品類逐步進(jìn)入更深層次的競爭階段，咖飲品類的進(jìn)入門檻逐步提升，但創(chuàng)業(yè)熱情仍然高漲。企查查數(shù)據(jù)顯示，2025年前10個(gè)月咖飲相關(guān)企業(yè)注冊量達(dá)到3.2萬家，達(dá)到上年全年水平。同時(shí)，相關(guān)企業(yè)存量為16.1萬家，保持增長態(tài)勢。
區(qū)域分布方面，據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，華東、華南、西南是咖飲門店數(shù)排名前三的區(qū)域，占比分別達(dá)到35.9%、23.2%以及14.4%。值得注意的是，盡管華中、華北、東北、西北區(qū)域的咖飲門店數(shù)占比均不足10%，但這些區(qū)域的咖飲門店數(shù)量增長較快，門店數(shù)同比均超過20%。
具體到省級行政區(qū)來看，河南、安徽、河北、陜西、天津等地展現(xiàn)出較大的市場潛力。這些省份不僅擁有一定的現(xiàn)制咖啡消費(fèi)基礎(chǔ)，且咖飲品類的累計(jì)消費(fèi)金額高于全國平均水平，而咖飲門店的密度仍低于平均水平，可以看出這些省級行政區(qū)的咖飲品類具有進(jìn)一步增長的空間。
從市場參與者來看，咖飲品類的參與者按照經(jīng)營模式可以分為連鎖品牌和獨(dú)立品牌兩類。據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，2025年由獨(dú)立品牌開出的獨(dú)立咖飲店占比達(dá)到60.5%，而連鎖品牌開出的連鎖咖飲店占比也接近四成。
連鎖咖飲品牌方面，據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，截至2025年10月，門店數(shù)破萬家的咖飲品牌有瑞幸咖啡、庫迪咖啡，二者近年來保持高速的門店擴(kuò)張態(tài)勢，目前門店數(shù)分別達(dá)到2.6萬家和1.3萬家。此外，星巴克、幸運(yùn)咖、Manner Coffee、肯悅咖啡等咖飲品牌在近一年來同樣保持了較快的門店數(shù)增長速度。
相比之下，大多數(shù)中腰部品牌擴(kuò)張速度有所放緩。M Stand、Peet's Coffee皮爺咖啡、LAVAZZA拉瓦薩咖啡、%Arabica、代數(shù)學(xué)家等品牌擴(kuò)張速度有所放緩，近一年來多數(shù)品牌的門店數(shù)僅保持小幅度增長。
而獨(dú)立咖飲品牌則通過靈活選址與多元業(yè)態(tài)滲透消費(fèi)者日常生活，并逐步形成五大運(yùn)營形態(tài)。據(jù)紅餐產(chǎn)業(yè)研究院梳理，當(dāng)前獨(dú)立咖飲品牌主要可以分為社區(qū)客廳型、空間審美型、專業(yè)品鑒型、業(yè)態(tài)融合型以及快取效率型這五大類型，它們在選址、面積、業(yè)態(tài)構(gòu)成、價(jià)格帶以及客群等維度均呈現(xiàn)出各自獨(dú)有的特征。
從不同城市的獨(dú)立咖飲品牌類型分布來看，上海、深圳、廣州、北京的獨(dú)立咖飲品牌類型更為多元，呈現(xiàn)“審美+專業(yè)+業(yè)態(tài)融合”的發(fā)展趨勢；而福州、佛山則在個(gè)別類型上形成局部優(yōu)勢。
此外，按照產(chǎn)品定位，咖飲品類可以分為商業(yè)咖啡和精品咖啡兩大細(xì)分賽道。其中，定位精品咖啡的咖飲門店數(shù)在全國門店數(shù)中的占比接近三成。然而，在咖飲賽道快速擴(kuò)容的背景下，精品咖飲品牌的發(fā)展卻面臨多重挑戰(zhàn)。一是連鎖商業(yè)咖飲品牌的低價(jià)競爭持續(xù)擠壓市場空間；二是食材、人工、租金等成本高企，使得精品咖飲品牌的盈利空間受限；三是消費(fèi)觸點(diǎn)有限，門店收入結(jié)構(gòu)單一。
為應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，不少精品咖飲品牌積極尋求破局之道。比如，通過推出平價(jià)副牌、低價(jià)咖啡券等方式提高性價(jià)比；或以小店模型、智能設(shè)備等手段降本增效；亦或通過“咖啡+”的模式實(shí)現(xiàn)多元業(yè)態(tài)延伸及拓寬消費(fèi)場景。整體來看，精品咖啡正從高端化走向多元化、輕量化與場景化的進(jìn)化階段。
02 咖飲品牌上新呈現(xiàn)活躍化與多元化趨勢，下沉市場成為品牌戰(zhàn)略必爭之地
進(jìn)入2025年，在市場快速擴(kuò)容、消費(fèi)升級與競爭加劇的多重背景下，咖飲賽道呈現(xiàn)出鮮明的發(fā)展特征。在產(chǎn)品端，樣本品牌積極上新，并密集推出茶飲產(chǎn)品吸引更多消費(fèi)者；在門店布局上則更趨精細(xì)化場景化，“店中店”模式興起，高校、交通樞紐等流量點(diǎn)位成選址重點(diǎn)。
此外，下沉市場中三線及以下城市門店增速迅猛，從“增量洼地” 升級為品牌戰(zhàn)略必爭之地；人均消費(fèi)受價(jià)格戰(zhàn)和外賣競爭影響持續(xù)下探，價(jià)格帶格局重塑；供應(yīng)鏈端咖啡豆價(jià)格上漲，中國本土咖啡豆產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)迎來關(guān)鍵發(fā)展窗口，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。
1.從“融合”走向“反攻”，咖飲品牌密集推出茶飲產(chǎn)品
咖飲品牌上新方面，2025年1—9月，54個(gè)咖飲樣本品牌中有32個(gè)品牌推出了新品，錄得的新品共有1,037款，以現(xiàn)制飲品新品為主， 占比為68.2%，其中現(xiàn)制茶飲和現(xiàn)制咖啡新品分別有168款、539款。
從上新節(jié)奏來看，咖飲樣本品牌月均上新次數(shù)為1.5次，月均上新產(chǎn)品數(shù)3.6款。具體到品牌，星巴克、M Stand等咖飲品牌月均上新產(chǎn)品數(shù)均相對較高；而Manner Coffee、Peet’s Coffee皮爺咖啡、Tims咖啡、store by .jpg等品牌月均上新次數(shù)相對較高。此外， 四葉咖、LAVAZZA拉瓦薩咖啡、瑞幸咖啡、肯悅咖啡、庫迪咖啡等品牌上新也保持活躍狀態(tài)。
值得注意的是，隨著2025年消費(fèi)者在咖飲門店購買茶飲產(chǎn)品的頻率有所上升，茶飲產(chǎn)品正成為咖飲品牌的重要增長點(diǎn)。2025年1—9月，咖飲樣本品牌推出的茶飲新品占比達(dá)到23.8%。其中，西西弗矢量咖啡、庫迪咖啡、幸運(yùn)咖、瑞幸咖啡以及Tims咖啡推出的茶飲新品均在10款及以上。
從新品類型上看，咖飲樣本品牌推出茶飲新品以水果茶為核心，延伸至奶茶、氣泡茶/氣泡水、水果汁等多個(gè)茶飲產(chǎn)品類型。
2.下沉市場正逐步從“增量洼地”轉(zhuǎn)變?yōu)榭э嬈放频膽?zhàn)略必爭之地
隨著一線及新一線城市競爭日益加劇，下沉市場正成為咖飲品牌布局和增長的重要方向。據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，2025年全國咖飲門店主要集中在新一線（25.2%）和二線城市（22.0%），但三線及以下城市門店增速更快、潛力更大。
從品牌布局來看，主攻下沉市場的幸運(yùn)咖在三線及以下城市的門店占比高達(dá)71.2%；成立于成都的蓉小喬在三線及以下城市的門店數(shù)占比超過50%，依托滬上阿姨體系的滬咖咖啡也有46.3%的門店分布在三線及以下城市。瑞幸咖啡、庫迪咖啡、肯悅咖啡等多個(gè)品牌在三線及以下城市的門店數(shù)超過30%。此外，Tims天好咖啡、緹里咖啡等品牌也加速布局下沉市場。
3.咖飲品牌價(jià)格戰(zhàn)及外賣平臺競爭，促使咖飲賽道人均消費(fèi)持續(xù)下探
近年來，咖啡價(jià)格持續(xù)下探。據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，全國咖飲品類的人均消費(fèi)從2023年9月的41元逐步下滑至2025年9月的26元。人均消費(fèi)在15元以下的咖飲門店數(shù)占比從2024年9月的29.8%上升至2025年9月的36.9%。
咖飲人均消費(fèi)下滑的主要推力來自咖飲品牌之間愈演愈烈的價(jià)格戰(zhàn)。咖飲賽道價(jià)格戰(zhàn)已從最初頭部品牌之間的正面對抗，逐步蔓延至整個(gè)賽道。加之2025年以來，美團(tuán)、淘寶（餓了么）、京東三大平臺外賣業(yè)務(wù)的“戰(zhàn)事”升級，使咖飲品類的價(jià)格戰(zhàn)再次升溫，多個(gè)咖飲品牌在外賣平臺上部分產(chǎn)品的單杯價(jià)格降至5元以下，進(jìn)一步壓縮了品牌的盈利空間。
結(jié)語
整體來看，咖飲賽道在熱度持續(xù)攀升的同時(shí)，也面臨著成本高企、產(chǎn)品同質(zhì)化、價(jià)格戰(zhàn)膠著等現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。未來，下沉市場消費(fèi)潛力的持續(xù)釋放，供應(yīng)鏈的加速本土化以及智能化設(shè)備的深化運(yùn)用，將為咖飲品牌打開新增長空間。
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