撰文 ?| ?陳述
編輯 ?| ?楊勇
題圖 ?| 豆包AI
具身智能賽道有一家極具“速度感”的玩家——鹿明機器人。據(jù)Lumos鹿明機器人官方公眾號，其一年推出了四款整機、七款核心零部件、多款數(shù)采設(shè)備等產(chǎn)品矩陣。這家公司，既搞具身數(shù)據(jù)，也做相關(guān)硬件，既進入實驗室，也想游走于產(chǎn)業(yè)現(xiàn)場。
但在機器人行業(yè)，矩陣、軟硬件一體、相關(guān)多元化從來不是故事的要點，更非終點。真正決定一家具身智能公司能走多遠的，往往不是上新數(shù)量，而是能否將數(shù)據(jù)、硬件、交付、維護、成本控制、行業(yè)標(biāo)準與客戶使用體驗貫通成一套可持續(xù)的商業(yè)運行模式。尤其在關(guān)鍵的變量上，如數(shù)據(jù)規(guī)模能否持續(xù)產(chǎn)出、數(shù)據(jù)質(zhì)量是否穩(wěn)定、硬件性能又能否在長周期使用中保持一致，這些才是更接近現(xiàn)實的問題，也是鹿明機器人面對的核心命題。
01、具身數(shù)據(jù)的“荊棘”
鹿明機器人以定義數(shù)據(jù)采集新標(biāo)準為口號，將其FastUMI Pro作為多模態(tài)無本體數(shù)據(jù)采集軟硬件系統(tǒng)。據(jù)Lumos鹿明機器人官方公眾號相關(guān)推文，該系統(tǒng)實現(xiàn)跨本體適配，采集效率比傳統(tǒng)數(shù)采提升三倍，成本僅有五分之一，精度可達1-3mm。其還稱，基于此技術(shù)，已初步完成了1萬小時的數(shù)據(jù)積累和基座模型訓(xùn)練，正圍繞著數(shù)據(jù)硬件、軟件和模型的全鏈條能力，打造具身數(shù)據(jù)的生態(tài)體系。
圖源：Lumos鹿明機器人公眾號
這些指標(biāo)足以引發(fā)關(guān)注，原因并不復(fù)雜，整個具身智能行業(yè)正在被“真機數(shù)據(jù)缺口”卡住。目前，行業(yè)人士多次提到遙操作等方式成本高、效率低。在這一背景下，任何能將采集門檻顯著降低的方案，都可能會備受重視。
問題在于，數(shù)據(jù)采集從來不只是一套系統(tǒng)或工具的落地，更是一場漫長的全鏈條戰(zhàn)斗。即便用于具身數(shù)據(jù)的采集設(shè)備足夠便攜、部署足夠快，仍然繞不開一系列現(xiàn)實難題。
一是，如何建立一套能被客戶接受的質(zhì)量與格式規(guī)范。目前，行業(yè)痛點以缺少統(tǒng)一標(biāo)準為主，導(dǎo)致不同機構(gòu)采集的數(shù)據(jù)格式、標(biāo)注方式、質(zhì)量評估方式很難做到一致。
鹿明若要將數(shù)據(jù)當(dāng)作可規(guī)模化交付的產(chǎn)品，就需要在行業(yè)尚未形成統(tǒng)一規(guī)范的前提下，自行建立一套能被客戶接受的標(biāo)準。公開報道顯示，鹿明提出多種數(shù)據(jù)質(zhì)量評估方法與更高的數(shù)據(jù)有效率目標(biāo)。然而，這些指標(biāo)要真正變成可交付的“產(chǎn)品”，仍需要客戶方的長期使用反饋來予以佐證，而不僅是指標(biāo)本身。
二是，“跨平臺復(fù)用”帶來的邊界。有媒體報道稱，鹿明強調(diào)通過統(tǒng)一夾爪接口、力控模塊與視覺標(biāo)定方案，讓不同品牌機械臂的數(shù)據(jù)可以復(fù)用。此舉的確能擊中行業(yè)痛點，卻也隱含一個現(xiàn)實前提，即客戶愿意接受同一套接口與標(biāo)定方法，并愿意將自身現(xiàn)場的工藝、物料等關(guān)鍵要素呈現(xiàn)在數(shù)據(jù)采集過程中。
尤其是在很多工業(yè)場景，真正“貴”的不是一套采集設(shè)備，而是現(xiàn)場工位的改動成本、保密邊界、停線成本與人員協(xié)調(diào)成本。FastUMI若想在更多真實工位落地，就需要在“通用化”與“場景定制”之間找到平衡。否則，可能會出現(xiàn)兩種典型情況，一是通用化做得很強，但真正能進入的工位有限；二是工位進入很多，但每個工位都要深度定制，規(guī)模化效率被稀釋。
三是，“數(shù)據(jù)規(guī)模競賽”帶來的財務(wù)壓力。遙操作采集設(shè)備與人員成本高昂，且長周期投入仍無法保證效果。鹿明在相關(guān)報道中提出擴充數(shù)據(jù)采集產(chǎn)能、提升年度采集產(chǎn)能等目標(biāo)。這里的挑戰(zhàn)并不只存在于“設(shè)備數(shù)量”本身，更在于“持續(xù)運轉(zhuǎn)”的達標(biāo)。數(shù)據(jù)采集需要大量人力、場地、管理與質(zhì)量控制，越接近量產(chǎn)級數(shù)據(jù)交付，越像一門重運營生意。對于仍處在融資驅(qū)動階段的公司而言，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)可能容易出現(xiàn)規(guī)模越大、現(xiàn)金消耗越快的矛盾，尤其當(dāng)客戶付款周期與交付周期不確定時，運營資金承壓或會現(xiàn)實存在。
02、“工程能力”的挑戰(zhàn)
如果說數(shù)據(jù)是“入口”，硬件就是“底座”。在多家媒體報道中，鹿明多次強調(diào)其硬件能力，尤其是大扭矩密度一體化關(guān)節(jié)、關(guān)節(jié)模組輕量化材料、以及視觸覺相關(guān)硬件等。這些“工程能力”能讓行業(yè)進一步了解鹿明機器人的實力，但機器人硬件的難點，恰恰始于硬件被制造出來開始。而對一家在一年內(nèi)快速鋪開產(chǎn)品矩陣的公司而言，鹿明面臨的挑戰(zhàn)或集中這樣幾個方面。
圖源：Lumos鹿明機器人公眾號
其一，硬件可靠性與一致性。人形整機與關(guān)節(jié)模組面對的不是“能跑起來”，而是“能跑很久”。從公開資料來看，關(guān)節(jié)模組行業(yè)在目前的升級方向，普遍圍繞輕量化、噪音控制、耐沖擊、散熱與成本控制展開。這些方向的共同點是，任何一項能力要在長期使用中穩(wěn)定，都離不開材料、加工精度、裝配一致性、質(zhì)量追溯與維護網(wǎng)絡(luò)。對鹿明而言，其容易出現(xiàn)的并不是達不到峰值指標(biāo)，而可能是批次差異與壽命曲線不穩(wěn)定，這或許會直接影響交付及至客戶使用體驗。
其二，整機與零部件兩條線齊頭并進，團隊作業(yè)能力會否受影響。有關(guān)報道提到，鹿明在成立較短時間里便推進多款整機與多款核心零部件。然而，人形整機需要系統(tǒng)工程能力，零部件則需要平臺化與標(biāo)準化能力。而這兩種能力在早期往往在資源上可能呈現(xiàn)互相對沖的效應(yīng)。整機團隊更關(guān)心“先跑通”，零部件團隊更關(guān)心“可復(fù)用、可供貨”，當(dāng)產(chǎn)品線數(shù)量上升時，可能更容易出現(xiàn)每個業(yè)務(wù)板塊都很忙，但可能沒有一個板塊能將交付與維護徹底、持續(xù)、高效跑順的狀態(tài)。
其三，大扭矩與高負載，可能容易將鹿明帶入更高難度的競爭環(huán)境之中。有報道指出，其已經(jīng)擁有了雙臂高負載等能力。然而，高負載意味著更高的功率密度、更苛刻的散熱、更嚴格的安全冗余，也意味著更高的成本壓力。行業(yè)里真正能承接高負載、長周期穩(wěn)定運行的客戶，多集中在對可靠性要求極高的場景，決策鏈條更長，驗證周期更久，調(diào)試和維護要求更高。這對鹿明而言，可能意味著交付上的挑戰(zhàn)。
其四，硬件能力若與數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)融合過深，還可能會引發(fā)技術(shù)路線的選擇難題。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)追求“跨平臺”，硬件業(yè)務(wù)追求用自家平臺形成獨特優(yōu)勢，兩者存在非此即彼的情況。如果數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的價值來自跨機械臂復(fù)用，那么硬件就需要接受并非唯一載體的結(jié)果；而如果硬件要形成強粘性、獨特價值，那么就會傾向于用自研平臺鎖定數(shù)據(jù)與模型。因此，鹿明需要在戰(zhàn)略上更明確，到底優(yōu)先做平臺型供應(yīng)，還是優(yōu)先做自家整機閉環(huán)，以避免出現(xiàn)資源投入分散。
03、商業(yè)化的成敗分界
在多家媒體的報道中，多次出現(xiàn)鹿明機器人“推出四款產(chǎn)品”“圍繞數(shù)據(jù)與硬件投入”“形成整機與零部件矩陣”等描述。然而當(dāng)“數(shù)量”和“矩陣”成為標(biāo)簽時，更現(xiàn)實的商業(yè)化層面，鹿明機器人或許會面臨三類更為具體的挑戰(zhàn)，且這些挑戰(zhàn)往往比技術(shù)路線接近成敗分界。
圖源：Lumos鹿明機器人公眾號
第一，是產(chǎn)品定位容易被分散、缺乏足夠的聚焦點。目前，鹿明機器人從整機，到數(shù)據(jù)，再到核心零部件，意味著其同時面對至少三種不同市場和客戶群體。這就對鹿明機器人的產(chǎn)品管理能力提出更高要求，看起來的“無所不包”，需要在銷售層面避免每個板塊都缺乏規(guī)模的尷尬。
第二，是商業(yè)化推進常被高估。公開報道常提到，鹿明機器人已在頭部客戶實現(xiàn)商業(yè)化。但機器人行業(yè)的商業(yè)化不等于簽約或交付一批設(shè)備，更關(guān)鍵的變量是持續(xù)復(fù)購與運維成本。尤其是工業(yè)場景，客戶往往需要至少一個完整的運行周期來評估可靠性與維護成本。如果鹿明機器人一年內(nèi)交付多款整機，其售后與交付團隊就需要同時承擔(dān)多型號、多版本、多現(xiàn)場的維護。而這種情況下，任何一次小規(guī)模的質(zhì)量波動，可能都會被迅速放大為商業(yè)化推進與口碑壓力。
第三，則在于其具身數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)若要形成持續(xù)收入，尚需客戶長期采購與持續(xù)訓(xùn)練。而行業(yè)目前正處在數(shù)據(jù)定義、格式標(biāo)準、開源趨勢與公共平臺建設(shè)多元并舉的階段。這也意味著商業(yè)化數(shù)據(jù)服務(wù)需要更強的交付標(biāo)準。鹿明機器人在相關(guān)報道中提出，交付可直接用于模型訓(xùn)練的數(shù)據(jù)，以及更高的有效率目標(biāo)。但這類目標(biāo)能否被客戶視為值得付費，還取決于數(shù)據(jù)質(zhì)量在多場景、多操作者、多設(shè)備條件下的一致性，以及客戶訓(xùn)練效果是否穩(wěn)定。
當(dāng)然，鹿明機器人發(fā)展至今，其最吸引市場注意力的一點，便是一年內(nèi)快速鋪開整機、零部件與數(shù)據(jù)采集的矩陣組合式打法，以及將數(shù)據(jù)與硬件研發(fā)和落地齊頭并進。不過，機器人行業(yè)更殘酷的地方在于，真正的競爭不發(fā)生在發(fā)布時刻，而發(fā)生在實際運行與應(yīng)用中。數(shù)據(jù)要能持續(xù)產(chǎn)出且質(zhì)量穩(wěn)定、硬件要能長周期可靠且維護成本可控、產(chǎn)品線擴張要與交付能力同步。
對鹿明機器人而言，接下來需要解決的，可能不是再增加多少款整機或零部件，而是將已推出的產(chǎn)品與能力變成更能被市場廣泛接受的商業(yè)化成果，通過穩(wěn)定交付、運行、應(yīng)用，這些變量夯實根基。
