作者｜張宇
編輯｜楊博丞
圖源｜IC photo
引言：
2025年，行業(yè)見證了iRobot這位掃地機(jī)器人鼻祖的衰落，曾經(jīng)的王者如今陷入破產(chǎn)重組的困境，這無(wú)疑是行業(yè)發(fā)展歷程中的一個(gè)重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，標(biāo)志著一個(gè)舊時(shí)代的落幕。但與此同時(shí)，整個(gè)掃地機(jī)器人市場(chǎng)卻呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)，全球市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，中國(guó)市場(chǎng)在政策刺激和消費(fèi)升級(jí)的推動(dòng)下，也保持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
2025年，掃地機(jī)器人行業(yè)正經(jīng)歷一場(chǎng)“冰火兩重天”的劇烈分化：一邊是掃地機(jī)器人“鼻祖”iRobot深陷經(jīng)營(yíng)困境，啟動(dòng)破產(chǎn)保護(hù)程序，其核心資產(chǎn)或由中國(guó)代工廠深圳杉川接手；另一邊是中國(guó)掃地機(jī)器人廠商在全球市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)突圍，2025年前三季度，全球掃地機(jī)器人前五強(qiáng)被中國(guó)廠商盡數(shù)包攬，石頭科技、科沃斯、追覓、小米、云鯨合計(jì)占據(jù)超五成市場(chǎng)份額，牢牢掌握著行業(yè)話語(yǔ)權(quán)。
iRobot在全球市場(chǎng)節(jié)節(jié)敗退的核心癥結(jié)在于創(chuàng)新節(jié)奏滯后與生態(tài)戰(zhàn)略單一，例如其導(dǎo)航算法與清潔效率等核心技術(shù)的迭代速度明顯落后于中國(guó)廠商，并且過(guò)度依賴單一硬件產(chǎn)品線，未能構(gòu)建起跨場(chǎng)景的智能家居生態(tài)護(hù)城河。
1990年8月，iRobot在美國(guó)加利福尼亞州注冊(cè)成立。2015年前后，iRobot的全球銷量市占率一度飆升至83%，幾乎壟斷了全球掃地機(jī)器人市場(chǎng)。但時(shí)移勢(shì)易，截至2025年前三季度，iRobot全球銷量市占率已跌至不足8%，被石頭科技、科沃斯等中國(guó)廠商全面超越，全球掃地機(jī)器人行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局也隨之發(fā)生根本性重塑。
iRobot走向破產(chǎn)，無(wú)疑是2025年掃地機(jī)器人行業(yè)最具標(biāo)志性的重大事件，這不僅標(biāo)志著單一硬件主導(dǎo)的時(shí)代已經(jīng)終結(jié)，更引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)于掃地機(jī)器人行業(yè)技術(shù)迭代路徑、生態(tài)布局戰(zhàn)略及全球競(jìng)爭(zhēng)格局的深度思考與重新審視。
關(guān)鍵詞1：巨頭跨界入局
國(guó)際數(shù)據(jù)公司IDC發(fā)布的《全球智能家居設(shè)備市場(chǎng)季度跟蹤報(bào)告》顯示，2025年前三季度，全球掃地機(jī)器人市場(chǎng)累計(jì)出貨1742.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.7%。而據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年全球掃地機(jī)器人出貨量將達(dá)2310萬(wàn)臺(tái)，銷售額有望突破250億美元 。
作為全球最大的掃地機(jī)器人消費(fèi)市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)同樣出色。中商產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，2025年在國(guó)家“國(guó)補(bǔ)”“以舊換新”等政策的持續(xù)刺激下，中國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)出貨量持續(xù)增加，預(yù)計(jì)將達(dá)到565.8萬(wàn)臺(tái)，同比增速約為6%。
掃地機(jī)器人行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模與發(fā)展前景備受矚目，這一趨勢(shì)也吸引了眾多巨頭跨界入局，為競(jìng)爭(zhēng)格局增添了新變數(shù)。
2025年8月，無(wú)人機(jī)巨頭大疆正式發(fā)布ROMO系列掃地機(jī)器人，高調(diào)切入市場(chǎng)，直接對(duì)標(biāo)科沃斯、石頭科技，上市首月即躋身銷量榜前列。
掃地機(jī)器人核心功能的實(shí)現(xiàn)，關(guān)鍵依賴視覺感知、精準(zhǔn)定位、路徑規(guī)劃三大底層技術(shù)，而這三項(xiàng)技術(shù)與大疆無(wú)人機(jī)的核心技術(shù)高度同源，具備極強(qiáng)的技術(shù)復(fù)用性。這意味著大疆的技術(shù)方案與算法模型可直接遷移至掃地機(jī)器人產(chǎn)品，無(wú)需經(jīng)歷開荒式研發(fā)階段，形成了顯著的技術(shù)降維優(yōu)勢(shì)。
不過(guò)，雖然大疆在技術(shù)層面擁有深厚的積累，但作為一款掃地機(jī)器人產(chǎn)品，最重要的還是清潔能力，相比石頭科技、科沃斯等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，大疆在清潔能力方面的優(yōu)勢(shì)似乎并不突出，比如大疆ROMO系列定位中高端，使用的卻是圓盤拖布的拖地方案。此前，掃地機(jī)器人拖布方案經(jīng)歷了震動(dòng)式、圓盤拖布、滾筒拖布以及履帶拖布，其中滾筒拖布和履帶拖布的清潔能力更強(qiáng)，一般是中高端產(chǎn)品采用的主流方案。
2025年，掃地機(jī)器人市場(chǎng)早已是一片紅海，競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，科沃斯、石頭科技等在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品推廣和渠道建設(shè)等方面都積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，擁有較高的市場(chǎng)份額和用戶忠誠(chéng)度。而大疆需要在產(chǎn)品創(chuàng)新、價(jià)格策略、售后服務(wù)等方面下足功夫，才能在紅海中脫穎而出。
除了大疆，吸塵器巨頭戴森也已布局掃地機(jī)器人業(yè)務(wù)。2025年12月，戴森發(fā)布了一款 Spot+Scrub AI掃地機(jī)器人，支持AI驅(qū)動(dòng)感知系統(tǒng)，搭載雙線激光+HD攝像頭，可識(shí)別近200種物體，具備持續(xù)學(xué)習(xí)升級(jí)的能力，可基于識(shí)別數(shù)據(jù)針對(duì)性定制清潔方案。
盡管戴森掃地機(jī)器人并未在銷量上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但卻從價(jià)格體系、技術(shù)路線、競(jìng)爭(zhēng)格局、用戶認(rèn)知、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)五個(gè)維度深刻影響了行業(yè)發(fā)展，成為掃地機(jī)器人行業(yè)的“價(jià)值重構(gòu)者”。
巨頭跨界入局對(duì)掃地機(jī)器人行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生了深層次影響：一方面，巨頭的加入倒逼行業(yè)“原住民”加速產(chǎn)品性能迭代與服務(wù)體驗(yàn)升級(jí)，通過(guò)加大研發(fā)投入、深耕核心技術(shù)創(chuàng)新筑牢競(jìng)爭(zhēng)壁壘，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面，巨頭憑借跨界基因帶來(lái)的全新技術(shù)路徑、生態(tài)思維與資源整合能力，為行業(yè)注入新活力，不僅可能觸發(fā)產(chǎn)業(yè)格局的重塑，更能豐富產(chǎn)品供給，為消費(fèi)者提供多元化的選擇空間。
關(guān)鍵詞2：探索新增長(zhǎng)引擎
在大疆、戴森等巨頭跨界進(jìn)入掃地機(jī)器人行業(yè)的同時(shí)，追覓、石頭科技等也在主動(dòng)布局新業(yè)務(wù)賽道，通過(guò)多元化探索尋求“第二增長(zhǎng)曲線”，謀求從“行業(yè)領(lǐng)跑者”向“生態(tài)構(gòu)建者”的轉(zhuǎn)型。
追覓在尋求“第二增長(zhǎng)曲線”的道路上選擇了多元化發(fā)展策略：進(jìn)軍大家電領(lǐng)域，推出空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)；宣布造車，計(jì)劃打造“世界上速度最快的車”；發(fā)布首款智能手機(jī)Dreame Space，揚(yáng)言要與華為、小米“三分天下”；布局無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)，聚焦工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)；成立天文業(yè)務(wù)BU，提出“空天地一體化”的生態(tài)戰(zhàn)略，聚焦智能天文光學(xué)系統(tǒng)研發(fā)，重點(diǎn)攻克?大口徑光學(xué)鏡片量產(chǎn)難題?。
汽車業(yè)務(wù)是追覓最重要的戰(zhàn)略方向。2025年8月，追覓正式宣布進(jìn)軍新能源汽車領(lǐng)域，并計(jì)劃于2027年推出首款對(duì)標(biāo)布加迪威龍的超豪華純電車型。此后幾個(gè)月內(nèi)，追覓汽車的動(dòng)作一直不斷：9月，追覓赴德國(guó)選址建廠，宣稱規(guī)劃面積達(dá)到特斯拉柏林工廠的1.2倍。同月還完成了首輪融資，創(chuàng)下國(guó)內(nèi)新造車企業(yè)最快融資紀(jì)錄；12月，追覓創(chuàng)始人兼CEO俞浩主導(dǎo)的星空計(jì)劃汽車密集成立多家子公司。目前，追覓汽車首款概念車Nebula Next 01 Concept已在2026年國(guó)際消費(fèi)電子展（CES）上正式亮相。
手機(jī)業(yè)務(wù)也是追覓探索“第二增長(zhǎng)曲線”的核心載體。2025年9月，追覓宣布推出首款智能手機(jī)Dreame Space，其搭載了天文級(jí)攝像系統(tǒng)，融合了追覓在天文探測(cè)與影像算法領(lǐng)域的技術(shù)積累，并且還將連接地面設(shè)備與天空系統(tǒng)，構(gòu)建虛實(shí)互通的新型終端體驗(yàn)，從而實(shí)現(xiàn)“天地互聯(lián)”，打通更多跨場(chǎng)景互聯(lián)能力。追覓聲稱，Dreame Space尚未正式發(fā)布，就已在海外市場(chǎng)斬獲超過(guò)億元的預(yù)售訂單。
面對(duì)掃地機(jī)器人市場(chǎng)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，石頭科技也在尋求新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。早在2023年2月，石頭科技就發(fā)布了洗烘一體機(jī)H1，正式切入洗衣機(jī)賽道，試圖實(shí)現(xiàn)從“智能清潔機(jī)器廠商”到“家電廠商”的轉(zhuǎn)變。
2024年，石頭科技不僅更新了洗烘一體機(jī)產(chǎn)品線，而且還入局迷你洗衣機(jī)賽道。為此，石頭科技也花費(fèi)了大量“真金白銀”，石頭科技洗衣機(jī)BU CEO謝濠鍵曾透露，“石頭科技2024年將在洗衣機(jī)領(lǐng)域研發(fā)投入超過(guò)4億元?！?/p>
不過(guò)，石頭科技的洗衣機(jī)業(yè)務(wù)進(jìn)展似乎并不順利，2024年其收入占比尚不足兩位數(shù)。2025年6月，在小紅書、微博、知乎等多個(gè)社交媒體平臺(tái)上，大量傳出石頭科技洗衣機(jī)BU大比例裁員的消息，這或許意味著石頭科技的“第二增長(zhǎng)曲線”培育受阻。
還值得一提的是，在“第二增長(zhǎng)曲線”尚未成功的時(shí)候，石頭科技創(chuàng)始人昌敬便將目光投向了新能源汽車領(lǐng)域，然而這場(chǎng)重金押注的造車業(yè)務(wù)并沒有激起太大水花。2025年，極石汽車的銷量?jī)H為1.5萬(wàn)輛，銷售情況不盡如人意。
云鯨將突破單一業(yè)務(wù)桎梏的目光聚焦于具身智能業(yè)務(wù)，其計(jì)劃在2026年年底或2027年年初推出家庭具身智能產(chǎn)品，但具身智能業(yè)務(wù)需要海量的研發(fā)投入和長(zhǎng)期的數(shù)據(jù)積累，對(duì)于現(xiàn)金流并不寬裕的云鯨而言，這無(wú)疑是一場(chǎng)豪賭。
關(guān)鍵詞3：集體涌向海外市場(chǎng)
掃地機(jī)器人廠商集體出海尋找新的增長(zhǎng)空間，也是2025年掃地機(jī)器人行業(yè)的一大主旋律。
2025年，石頭科技的海外業(yè)務(wù)已從“增長(zhǎng)補(bǔ)充”升級(jí)為核心增長(zhǎng)引擎，成為對(duì)沖國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵支撐。通過(guò)“本土化運(yùn)營(yíng)+產(chǎn)品差異化+多品類協(xié)同”的戰(zhàn)略組合，石頭科技在歐洲、亞太、北美三大區(qū)域均建立起競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，多國(guó)市占率位居第一。2025年前三季度，其海外業(yè)務(wù)收入為65.46 億元，同比增長(zhǎng)73.2%，收入占比進(jìn)一步提升至54.26%。
云鯨也在加速布局海外市場(chǎng)。雖然云鯨的海外業(yè)務(wù)起步較晚，但通過(guò)自營(yíng)、進(jìn)駐大型家電賣場(chǎng)、零售網(wǎng)點(diǎn)等混合渠道模式，云鯨在北美市場(chǎng)已進(jìn)入Best Buy、Costco等大型終端賣場(chǎng)近300家線下門店，在歐洲通過(guò)合作進(jìn)駐超5000家線下門店。2025 年前三季度，云鯨掃地機(jī)器人以7.5%的市場(chǎng)份額位列全球出貨量第五名，實(shí)現(xiàn)了從“追趕者”到“領(lǐng)跑者”的華麗轉(zhuǎn)身。
相比之下，科沃斯是掃地機(jī)器人行業(yè)的出海先行者。2025年上半年，科沃斯的海外擴(kuò)張持續(xù)加速，其海外業(yè)務(wù)收入占比已達(dá)40.8%，其中歐洲、美國(guó)市場(chǎng)同比增速分別高達(dá)89.2%和86.5%，成為拉動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的核心引擎。
海外市場(chǎng)確實(shí)擁有廣闊的增長(zhǎng)空間。國(guó)金證券在研報(bào)中指出，大部分國(guó)家掃地機(jī)滲透率仍處低位，考慮到掃地機(jī)器人迭代更新速度較快，假設(shè)產(chǎn)品換新周期為四年，對(duì)全球掃地機(jī)器人潛在成長(zhǎng)空間進(jìn)行測(cè)算，北美地區(qū)選取30%的滲透率作為參考，其需求量約984萬(wàn)臺(tái)/年；歐洲地區(qū)選取25%的滲透率作為參考，其需求量約626萬(wàn)臺(tái)/年；日韓地區(qū)選取20%的滲透率作為參考，其需求量約390萬(wàn)臺(tái)/年。綜合來(lái)看，全球掃地機(jī)器人市場(chǎng)空間約為4544萬(wàn)臺(tái)/年，與2024年2060萬(wàn)臺(tái)/年的銷量相比，仍有巨大的增長(zhǎng)空間。
不過(guò)，出海之路絕非坦途，掃地機(jī)器人廠商正面臨多重嚴(yán)峻挑戰(zhàn)：既有產(chǎn)品、渠道、服務(wù)的本土化適配困局，也需直面供應(yīng)鏈重構(gòu)進(jìn)程中轉(zhuǎn)移難、成本高、風(fēng)險(xiǎn)大的痛點(diǎn)。
整體而言，2025年掃地機(jī)器人廠商出海已從“拼價(jià)格、拼規(guī)模”的1.0時(shí)代，邁入“拼技術(shù)、拼品牌、拼服務(wù)”的2.0時(shí)代。關(guān)稅壁壘、合規(guī)認(rèn)證、本土化適配等挑戰(zhàn)雖然短期內(nèi)難以完全消除，但也倒逼掃地機(jī)器人廠商加速供應(yīng)鏈升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新與品牌建設(shè)。
