DoNews12月18日消息，航班管家官方公眾號(hào)今日發(fā)布2025年中國(guó)民航市場(chǎng)數(shù)據(jù)總結(jié)（預(yù)測(cè)版），據(jù)航班管家預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)民航預(yù)計(jì)完成旅客運(yùn)輸7.7億人次，同比2024年增長(zhǎng)5.4%，同比2019年增長(zhǎng)16.6%，旅客運(yùn)輸創(chuàng)歷年新高。
按航線劃分，國(guó)內(nèi)航線（含地區(qū)）完成旅客運(yùn)輸6.9億人次，同比2024年增長(zhǎng)3.8%、同比2019年增長(zhǎng)17.8%；國(guó)際航線完成旅客運(yùn)輸0.8億人次，同比2024年增長(zhǎng)22%、同比2019年增長(zhǎng)7.6%（僅含境內(nèi)航司承運(yùn)旅客量，不含外航）。
Part 1 運(yùn)營(yíng)指標(biāo)
1、2025年全民航旅客運(yùn)輸量達(dá)7.7億人次
2025年我國(guó)民航預(yù)計(jì)完成旅客運(yùn)輸7.7億人次，同比2024年增長(zhǎng)5.4%，同比2019年增長(zhǎng)16.6%，旅客運(yùn)輸創(chuàng)歷年新高。按航線劃分，國(guó)內(nèi)航線（含地區(qū)）完成旅客運(yùn)輸6.9億人次，同比2024年增長(zhǎng)3.8%、同比2019年增長(zhǎng)17.8%；國(guó)際航線完成旅客運(yùn)輸0.8億人次，同比2024年增長(zhǎng)22%、同比2019年增長(zhǎng)7.6%（僅含境內(nèi)航司承運(yùn)旅客量，不含外航）。
2、2025年民航客運(yùn)航班同比增長(zhǎng)3.5%
2025年民航客運(yùn)航班總量達(dá)564萬(wàn)班次（日均15453班次），同比2024年增長(zhǎng)3.5%、同比2019年增長(zhǎng)7.3%。按航班類型劃分，國(guó)內(nèi)航班（含地區(qū)）495.6萬(wàn)班次，同比2024年增長(zhǎng)1.8%、同比2019年增長(zhǎng)10.7%；國(guó)際航班68.5萬(wàn)班次，同比2024年增長(zhǎng)17.3%、同比2019年下降12.2%（與旅客量不同，這里的航班包括境外航司執(zhí)飛量），如果僅考慮境內(nèi)航司，其國(guó)際航班量同比2019年增長(zhǎng)3.6%，外航國(guó)際航班量同比2019年下滑34.8%。出行高峰與節(jié)假日高度相關(guān)，在春運(yùn)、暑運(yùn)、國(guó)慶等時(shí)間點(diǎn)，航班量有明顯的增長(zhǎng)。
3、2025年民航客座率較2024年提升1.6個(gè)百分點(diǎn)
2025年民航運(yùn)輸整體客座率預(yù)計(jì)達(dá)84.9%，高出2024年1.6個(gè)百分點(diǎn)，高出2019年1.7個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)年度新高。從月趨勢(shì)上觀察，全年保持較高的客座水平，各月客座率皆在82%以上，峰值出現(xiàn)在暑運(yùn)8月份，達(dá)87.5%，其次是十月87.4%，各月份客座率皆要高于2024年，高出0.4-3.1個(gè)百分點(diǎn)不等。
4、2025年三大航執(zhí)飛航班占比42.1%
2025年境內(nèi)客運(yùn)航司41家（按航司二字碼統(tǒng)計(jì)），其中三大航執(zhí)飛占比達(dá)42.1%。同比來(lái)看，29家航司航班同比正增長(zhǎng)，其中桂林航+87.4%（同期部分時(shí)間段處于停航狀態(tài)）、藏航+17.2%、華夏+14.2%、春秋+12.1%等航司增幅靠前，三大航皆小幅增長(zhǎng)；12家航司航班同比負(fù)增長(zhǎng)，其中幸福航-74.6%（4月底全面停航）、青島航-7.5%、聯(lián)合航-6.4%、烏魯木齊/吉祥航-6.1%等航司降幅較大。
5、2025年千萬(wàn)級(jí)機(jī)場(chǎng)客運(yùn)起降占國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)總量78.9%
2025年國(guó)內(nèi)40座千萬(wàn)級(jí)機(jī)場(chǎng)(以2024年吞吐量為依據(jù))客運(yùn)起降824.6萬(wàn)架次，同比增長(zhǎng)2.1%，占比國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)客運(yùn)起降總量的78.9%，同比微降0.3個(gè)百分點(diǎn)。
分機(jī)場(chǎng)來(lái)看，航班TOP3分別為廣州白云、上海浦東、北京首都，26座機(jī)場(chǎng)航班起降同比正增長(zhǎng)，其中廣州白云+8.5%、三亞鳳凰+7.5%、北京大興+6.6%等機(jī)場(chǎng)增幅靠前；14座機(jī)場(chǎng)航班起降同比負(fù)增長(zhǎng)，其中南寧吳圩-6.1%、呼和浩特-5.6%、長(zhǎng)沙黃花-4.8%、太原武宿-4.4%等機(jī)場(chǎng)降幅較大。
6、2025年新疆、青海等地航班增速領(lǐng)先
2025年各省/直轄市/自治區(qū)中，21省同比正增長(zhǎng)，其中新疆增幅第一，同比增長(zhǎng)12.8%，其次是青海9.9%、寧夏8.4%；10省同比負(fù)增長(zhǎng)，其中安徽、吉林、內(nèi)蒙古下降明顯，同比分別下降6.6%、5.3%、4.9%。
7、千萬(wàn)級(jí)機(jī)場(chǎng)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)至41座
2025全年預(yù)計(jì)共有41座機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量超一千萬(wàn)人次(境內(nèi)機(jī)場(chǎng)、不含港澳臺(tái))，揭陽(yáng)潮汕機(jī)場(chǎng)首進(jìn)榜單。上海浦東排名第一，其次是廣州白云，兩者皆超過(guò)8300萬(wàn)人次，同比來(lái)看預(yù)計(jì)有7座機(jī)場(chǎng)出現(xiàn)輕微下滑，24座機(jī)場(chǎng)有不同程度增長(zhǎng)，揭陽(yáng)潮汕+16.7%、上海浦東+10.7%、寧波櫟社+9.3%增幅靠前。
8、2025年民航國(guó)際客運(yùn)航班恢復(fù)至87.8%
2025年我國(guó)民航國(guó)際客運(yùn)航班整體恢復(fù)至2019年的87.8%，周航班量在1.2萬(wàn)-1.4萬(wàn)之間波動(dòng)，全年國(guó)際市場(chǎng)趨于平穩(wěn)，整體并未有較大增幅，且受中日關(guān)系緊張影響，12月份赴日航班量出現(xiàn)明顯下滑，國(guó)際市場(chǎng)的恢復(fù)率也出現(xiàn)小幅下降。
9、國(guó)際通航主要國(guó)家恢復(fù)分布
2025年TOP20通航國(guó)家中，日本、馬來(lái)西亞、新加坡、越南、俄羅斯、阿聯(lián)酋、英國(guó)、老撾、意大利、哈薩克斯坦、卡塔爾恢復(fù)率皆超100%，美國(guó)、菲律賓、柬埔寨、泰國(guó)恢復(fù)相對(duì)較低，分別為28%、42%、47%、59%。
Part 2 特征分析
1、以價(jià)換量策略下的市場(chǎng)調(diào)整
2023年國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸量已超2019年水平，客座率也不斷走高。這背后是航空公司普遍采取的“以價(jià)換量”策略，2024年經(jīng)濟(jì)艙平均票價(jià)同比下滑12.7%，2025年依舊延續(xù)低票價(jià)策略，全年經(jīng)濟(jì)艙平均票價(jià)達(dá)740元，同比下滑2.9%，呈現(xiàn)“旺丁不旺財(cái)”的現(xiàn)象。
2、淡旺季差異擴(kuò)大化
從供給端觀察，歷年旺季（春運(yùn)、暑運(yùn)、國(guó)慶等周期）與淡季（非旺季周期）日均航班的差異化明顯。旺季普遍要高于淡季，2019年旺季日均航班要高于淡季5.5%，近兩年這一差異化有擴(kuò)大的趨勢(shì)，淡旺季差異擴(kuò)大至10%以上，2025年旺季日均航班高出淡季1600余班次。
3、出行航距逐年增長(zhǎng)
2025年民航國(guó)內(nèi)航線平均航距達(dá)1262km，2019年為1163km，年均增長(zhǎng)約16.5km，且800公里以下航線航班占比逐年走低，從2019年的25.3%下滑至2025年的18.1%，轉(zhuǎn)移至1200公里以上航線，其航班占比從42.4%提升至49.2%。這反映出國(guó)內(nèi)長(zhǎng)線文旅需求的升級(jí)，以及民航業(yè)“向長(zhǎng)距聚焦”的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。
4、可供運(yùn)力總體過(guò)剩局部短缺
市場(chǎng)呈現(xiàn)出運(yùn)力總體過(guò)剩與局部短缺并存的矛盾現(xiàn)象：
一是以武漢、海口機(jī)場(chǎng)為代表，航班架次同比基本持平，可供運(yùn)力出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2025年武漢機(jī)場(chǎng)和?？跈C(jī)場(chǎng)航班同比基本持平，可供運(yùn)力同比分別下滑2.1%、1.6%，直觀原因在于班均運(yùn)力的投入減少，以武漢機(jī)場(chǎng)為例，2025年航班架次與去年基本持平，但總可運(yùn)力反而減少了74萬(wàn)座，這正是因?yàn)镃909航班的大幅增長(zhǎng)，航班投入從2400班次增長(zhǎng)至近9000班次，同比增長(zhǎng)270%，而C909平均布局不足窄體客機(jī)的60%，從而導(dǎo)致可供運(yùn)力的下滑。
二是以雙流、虹橋機(jī)場(chǎng)為代表，運(yùn)力增幅遠(yuǎn)低于航班增幅。2025年雙流機(jī)場(chǎng)航班起降架次同比增長(zhǎng)3.5%，可供運(yùn)力僅增長(zhǎng)0.7%，主因在于寬體客機(jī)的減少投入，其中A350執(zhí)飛占比下滑3.6個(gè)百分點(diǎn)，導(dǎo)致機(jī)場(chǎng)整體班均運(yùn)力同比下降5座/班次。
5、下沉市場(chǎng)文旅需求被激活
我國(guó)民航市場(chǎng)以樞紐機(jī)場(chǎng)為核心，千萬(wàn)級(jí)機(jī)場(chǎng)貢獻(xiàn)了超80%的旅客吞吐量。然而，這些樞紐機(jī)場(chǎng)正面臨市場(chǎng)飽和、增速放緩的挑戰(zhàn)。2025年，其航班量和旅客吞吐量增速（分別為2.1%和4.1%）均低于中小機(jī)場(chǎng)。從需求結(jié)構(gòu)看，中小機(jī)場(chǎng)的客流以文旅出行為主。其強(qiáng)勁增速表明，下沉市場(chǎng)的文旅需求已被有效激活，以區(qū)域性、小眾化旅游為特征的下沉市場(chǎng)，正成為推動(dòng)民航市場(chǎng)整體增長(zhǎng)的新藍(lán)海。
6、機(jī)會(huì)市場(chǎng) - 新疆中小機(jī)場(chǎng)表現(xiàn)突出
為觀察城市受歡迎程度的變化，我們對(duì)比了中小機(jī)場(chǎng)（非千萬(wàn)級(jí)）的航班量排名（2024 vs 2025）。下圖展示了名次躍升最快的TOP20機(jī)場(chǎng)，它們皆為年吞吐量200萬(wàn)以下的支線機(jī)場(chǎng)。這表明，以小眾旅游目的地為代表的下沉市場(chǎng)，正成為新的機(jī)會(huì)藍(lán)海。
7、國(guó)際航線國(guó)內(nèi)外航司差異化恢復(fù)
我國(guó)民航國(guó)際市場(chǎng)一顯著特征是國(guó)內(nèi)外航司恢復(fù)進(jìn)程的“內(nèi)外分化”。在航司結(jié)構(gòu)上，國(guó)內(nèi)航司的市場(chǎng)份額從2019年的58.9%攀升至2025年的69.5%，提升了10.6個(gè)百分點(diǎn)，而國(guó)外航司的份額則相應(yīng)萎縮至30.5%。
在航班恢復(fù)上，差異更為懸殊，2025年國(guó)內(nèi)航司的國(guó)際航班量已恢復(fù)至2019年的103.6%，而國(guó)外航司僅為65.3%。這標(biāo)志著后疫情時(shí)代的中國(guó)民航國(guó)際市場(chǎng)，已形成由國(guó)內(nèi)航司主導(dǎo)驅(qū)動(dòng)、恢復(fù)強(qiáng)勁，而國(guó)外航司參與度降低、恢復(fù)滯后的新格局。
8、機(jī)隊(duì)規(guī)模結(jié)構(gòu)優(yōu)化
截至2025年末，我國(guó)民航客機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)4180架，較2019年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.6%，整體增速放緩，呈現(xiàn)三大趨勢(shì)：
窄體機(jī)主導(dǎo)新老迭代，效率與運(yùn)力雙提升。以A320與B737系列為主，老款CEO/NG機(jī)型分別減少10%和8.4%，而新款NEO/MAX機(jī)型則激增286.3%和97.9%。新機(jī)型不僅因換裝高效發(fā)動(dòng)機(jī)而降低了碳排放，其單機(jī)運(yùn)力也平均高出6-10個(gè)座位。
寬體機(jī)規(guī)模停滯，內(nèi)部?jī)?yōu)化替代。 2019至2025年間，寬體機(jī)隊(duì)僅凈增長(zhǎng)4架，年均不足1架。增長(zhǎng)停滯的同時(shí)，機(jī)隊(duì)內(nèi)部正進(jìn)行優(yōu)化，高機(jī)齡的A330逐步被更高效的A350和B787替代。
國(guó)產(chǎn)客機(jī)崛起，戰(zhàn)略地位日益凸顯。 國(guó)產(chǎn)客機(jī)機(jī)隊(duì)占比從2019年的1.3%提升至4.5%。隨著支線C909的穩(wěn)步交付和單通道C919的增量提速，國(guó)產(chǎn)飛機(jī)正成為民航運(yùn)輸體系中愈發(fā)重要的力量。
9、其他交通方式對(duì)民航的影響
民眾主流出行方式以公路和鐵路為主導(dǎo)，民航與水運(yùn)占比較低。日臻完善的高鐵網(wǎng)絡(luò)與高速公路正從兩方面對(duì)民航市場(chǎng)形成擠壓：
其一，來(lái)自鐵路的競(jìng)爭(zhēng)。鐵路在800公里以下已占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，且隨著技術(shù)迭代和線路加密，其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正逐步向800-1200公里的中程市場(chǎng)延伸，不斷蠶食民航的中短途航線，迫使民航戰(zhàn)略“長(zhǎng)距化”。
其二，來(lái)自公路的分流。節(jié)假日期間自駕出行趨勢(shì)愈發(fā)明顯。以2025年國(guó)慶為例，跨城流動(dòng)中公路占比高達(dá)80.2%，要高于往日水平。對(duì)于家庭或小團(tuán)體而言，自駕的顯性成本（油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)）相比民航（全價(jià)機(jī)票、機(jī)場(chǎng)交通費(fèi)）具有顯著的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)。
10、熱門城市出行方式占比
2025年民航出行TOP10城市分別為：上海、北京、成都、廣州、深圳、重慶、杭州、昆明、西安、南京，旅客吞吐量占比全國(guó)城市總量的47.9%，是民航出行主要的出發(fā)地與目的地。
從這些城市整體出行渠道上觀察，公路仍是主要交通工具，各城市出行占比皆在50%以上，其次是鐵路；對(duì)比來(lái)看上海、昆明、北京等城市民航出行擁有較高的占比，接近2成，廣深、南京較低，占比不足10%。
11、2026年旅客運(yùn)輸量預(yù)計(jì)達(dá)8.05億人次
展望2026年，我國(guó)民航進(jìn)入自然增長(zhǎng)狀態(tài)，國(guó)內(nèi)國(guó)際皆穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)測(cè)2026年民航全年旅客運(yùn)輸量達(dá)8.05億人次，同比2025年增長(zhǎng)4.6%，同比2019年增長(zhǎng)22.1%。
分航線類型來(lái)看，國(guó)內(nèi)旅客預(yù)計(jì)達(dá)7.1億人次，同比2025年增長(zhǎng)4.4%、同比2019年增長(zhǎng)23.6%；國(guó)際/地區(qū)旅客預(yù)計(jì)達(dá)0.95億人次，同比2025年增長(zhǎng)6.6%，同比2019年增長(zhǎng)22.1%(僅含境內(nèi)航司承運(yùn)數(shù)據(jù))。
數(shù)據(jù)說(shuō)明：
?數(shù)據(jù)來(lái)源：航班管家；
?數(shù)據(jù)口徑：與中國(guó)大陸機(jī)場(chǎng)有關(guān)的客運(yùn)航班數(shù)據(jù)，未特殊說(shuō)明國(guó)內(nèi)皆指中國(guó)大陸；
?旅客量：非機(jī)場(chǎng)口徑皆為境內(nèi)航司承運(yùn)數(shù)據(jù)，機(jī)場(chǎng)口徑為所有起降客運(yùn)航班數(shù)據(jù)；
?千萬(wàn)級(jí)機(jī)場(chǎng)：2024年旅客吞吐量達(dá)千萬(wàn)級(jí)的機(jī)場(chǎng)；
?航班恢復(fù)率：當(dāng)期航班量÷2019年同期航班量；
?數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：因四舍五入，存在分項(xiàng)與合計(jì)不完全一致的情況。
