DoNews10月28日消息，QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，截止到2025年9月，AI應(yīng)用市場(chǎng)上移動(dòng)端和PC端月活躍用戶量分別達(dá)到7.29億、2.00億，其中，移動(dòng)端原生APP、In-APP AI及手機(jī)廠商AI助手整體規(guī)模分別為2.87億、7.06億、5.35億，三季度復(fù)合增長(zhǎng)率分別為3.4%、9.3%、1.2%。
增長(zhǎng)的背后，與行業(yè)發(fā)展策略關(guān)系密切，過(guò)去幾個(gè)月，各廠商迅速跳過(guò)了參數(shù)比拼的粗放競(jìng)爭(zhēng)階段，競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向生態(tài)協(xié)同模式，一方面，通過(guò)性價(jià)比的方式實(shí)現(xiàn)精調(diào)、優(yōu)化模型，形成一定的節(jié)奏打法，以實(shí)現(xiàn)模型能力匹配客戶需求、拓展應(yīng)用場(chǎng)景的目標(biāo)，例如，百度、阿里、騰訊、抖音前三季度大模型更新頻率分別為3.8天/次、4.6天/次、6.6天/次、8.0天/次；另一方面，各家均通過(guò)云和開(kāi)發(fā)者社區(qū)構(gòu)建自己的MCP服務(wù)，截止到10月20日，四大廠商MCP服務(wù)已經(jīng)達(dá)到9,384個(gè)。
同時(shí)，隨著不同大模型定價(jià)機(jī)制持續(xù)優(yōu)化，用戶使用黏性持續(xù)上升，尤其是“應(yīng)用插件”模式，已經(jīng)躍居增長(zhǎng)榜首。具體來(lái)看，2025年9月，月活躍用戶規(guī)模TOP 50的AI應(yīng)用中，In-App形態(tài)的插件應(yīng)用占到31個(gè)，可謂遙遙領(lǐng)先，前三位的分別為百度AI搜、抖音AI搜、微信AI搜。
AI應(yīng)用插件的落地?cái)?shù)量繼續(xù)增加，全行業(yè)TOP20 App中，針對(duì)有In-App AI落地的App，平均每個(gè)App落地2.5個(gè)AI應(yīng)用。相比之下，PC網(wǎng)頁(yè)端應(yīng)用、手機(jī)廠商AI助手、互聯(lián)網(wǎng)/AI科技企業(yè)原生APP分別為8個(gè)、6個(gè)、5個(gè)。其中，PC網(wǎng)頁(yè)應(yīng)用處于增長(zhǎng)困境之中，除了DeepSeek網(wǎng)頁(yè)端、百度AI助手網(wǎng)頁(yè)端月活躍用戶規(guī)模分別達(dá)到5,252萬(wàn)、3,426萬(wàn)之外，超過(guò)85.3%的玩家月活用戶量低于50萬(wàn)，且僅24.7% PC網(wǎng)頁(yè)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。
同時(shí)，在月人均使用時(shí)長(zhǎng)上，互聯(lián)網(wǎng)/AI科技企業(yè)原生APP依舊保持領(lǐng)先，達(dá)到117.7分鐘，AI應(yīng)用插件、手機(jī)廠商AI助手分別為31分鐘、5.3分鐘。
此外，從用戶表現(xiàn)上來(lái)看，原生APP頭部格局相對(duì)穩(wěn)定，豆包超過(guò)DeepSeek，二者月活躍用戶規(guī)模分別為1.72億、1.45億；騰訊元寶、即夢(mèng)AI、Kimi月活躍用戶規(guī)模分別為3,286萬(wàn)、1,012萬(wàn)、967萬(wàn)，緊隨其后的豆包愛(ài)學(xué)（AI學(xué)科教育）、AQ（支付寶旗AI健康顧問(wèn)）、快對(duì)AI（AI學(xué)科教育）月活用戶分別為876萬(wàn)、785萬(wàn)、647萬(wàn)，這三者均為深耕垂直領(lǐng)域的玩家，尤其是AQ APP，在短短三個(gè)月里月活用戶規(guī)模近乎翻倍。
QuestMobile: 2025年三季度AI行業(yè)發(fā)展摘要
1、大模型加速迭代，效率提升傳導(dǎo)至Token消耗降低，標(biāo)志著行業(yè)走向成熟和商業(yè)化
2、2025年9月，移動(dòng)端整體規(guī)模突破7億（原生App+In-App AI)，手機(jī)廠商AI助手規(guī)模達(dá)5.35億，PC端應(yīng)用整體規(guī)模2.00億
3、移動(dòng)端應(yīng)用內(nèi)部格局固化，原生App入局窗口收窄，In-App AI形態(tài)需確保入口的【前置化+場(chǎng)景化】
4、手機(jī)廠商AI助手成為智能手機(jī)標(biāo)配，系統(tǒng)級(jí)整合推動(dòng)生態(tài)協(xié)同
5、PC端整體處于收縮和調(diào)整期；網(wǎng)頁(yè)端是“廣度”和“創(chuàng)新”的先鋒，客戶端是“深度”和“價(jià)值”的堡壘，兩者需形成協(xié)同或互補(bǔ)
6、互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)聚焦”AI+業(yè)務(wù)場(chǎng)景“的融合；手機(jī)廠商布局“系統(tǒng)性生態(tài)融合”
7、MCP服務(wù)推動(dòng)生態(tài)分工，支付閉環(huán)開(kāi)啟商業(yè)化新階段
模型升級(jí)加速，人均單次Token消耗下降，垂直領(lǐng)域精調(diào)能力提升，共同助推移動(dòng)端AI應(yīng)用規(guī)模突破7億大關(guān)
1、AI市場(chǎng)進(jìn)入白熱化的快速迭代階段，技術(shù)追求從“大而全”轉(zhuǎn)向“精而強(qiáng)”，在成本可控范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)性能提升
以頭部互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)為例，今年1-9月共完成182次模型發(fā)布/更新/迭代，平均每5.7天就迎來(lái)一次模型升級(jí)。
2、大模型在商業(yè)模式上的探索也從“價(jià)格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“價(jià)值戰(zhàn)”：推出更精細(xì)化、分層化的定價(jià)策略
3、產(chǎn)業(yè)上游的良性發(fā)展在應(yīng)用層得到有效驗(yàn)證，9月移動(dòng)端規(guī)模突破7億；手機(jī)AI助手的規(guī)模是檢驗(yàn)上游端側(cè)模型技術(shù)的“試金石”
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年9月，原生App、In-App AI及手機(jī)廠商AI助手，用戶規(guī)模分別達(dá)2.87億、7.06億和5.35億。
4、雖然PC端增速放緩，但仍有8個(gè)AI應(yīng)用規(guī)模入圍TOP50，揭示了AI應(yīng)用生態(tài)的分層與成熟
移動(dòng)端、手機(jī)AI助手負(fù)責(zé)大規(guī)模普及和日常場(chǎng)景覆蓋，PC端作為模型能力的“旗艦展示窗”，發(fā)揮并展示如長(zhǎng)上下文、復(fù)雜邏輯推理、多模態(tài)等方面的技術(shù)能力。
5、QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年9月，移動(dòng)端三類形態(tài)AI應(yīng)用月人均使用時(shí)長(zhǎng)均實(shí)現(xiàn)顯著提升
其中，插件形態(tài)的In-App AI同比增幅達(dá)93.8%，數(shù)據(jù)指向用戶期待的是在他們已經(jīng)熟悉的數(shù)字環(huán)境中實(shí)現(xiàn)“隨手可得”AI能力。
6、此外，原生App、In-App AI單次互動(dòng)成本出現(xiàn)下降信號(hào)，是上游模型效率提升向應(yīng)用端的直接傳導(dǎo)，尤其是垂直領(lǐng)域精調(diào)的能力
人均單次Token消耗的下降也標(biāo)志著AI行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)以“效率提升、成本控制、價(jià)值驅(qū)動(dòng)”為特征的新階段。這是行業(yè)走向成熟和商業(yè)化的關(guān)鍵信號(hào)。
7、MCP服務(wù)的開(kāi)放，讓大模型產(chǎn)業(yè)從“模型研發(fā)”的上游，快速走向“模型即服務(wù)”的平臺(tái)化、生態(tài)化發(fā)展階段。一個(gè)由多樣化、可組合的MCP服務(wù)支撐的智能應(yīng)用爆發(fā)期即將到來(lái)
移動(dòng)端應(yīng)用內(nèi)部格局固化，融入生態(tài)更具可持久性
1、原生App入局窗口收窄，新應(yīng)用需要考慮做“深垂直”
1.1 移動(dòng)端兩大應(yīng)用內(nèi)部格局與上季度趨同，未出現(xiàn)明顯變化；億級(jí)體量插件數(shù)量占比出現(xiàn)小幅提升，因此融入生態(tài)比自建生態(tài)更能高效觸達(dá)用戶并驗(yàn)證價(jià)值，成為更可持續(xù)的模式
1.2 QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，三季度接近60%的原生App陷入負(fù)增長(zhǎng)，對(duì)于新入局者或中小應(yīng)用而言，獨(dú)立打造一款成功的原生App的窗口正在收窄
1.3 雖同屬TOP10陣營(yíng)，但應(yīng)用間量級(jí)跨度較大，這并非市場(chǎng)不健康的表現(xiàn)，恰恰也為創(chuàng)業(yè)者/開(kāi)發(fā)者畫出了清晰的跑道，即避開(kāi)“通用平臺(tái)”的巨頭角逐，做“深垂直”
1.4 垂類應(yīng)用如抖音旗下即夢(mèng)AI、豆包愛(ài)學(xué)及螞蟻集團(tuán)旗下AQ App均在三季度展現(xiàn)出良好發(fā)展勢(shì)頭：AI的價(jià)值正通過(guò)一個(gè)個(gè)具體的垂類應(yīng)用加速釋放
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，AQ、豆包愛(ài)學(xué)、即夢(mèng)AI三季度復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)83.4%、15.7%和12.1%。
1.5 AQ以AI健康管家為定位，提供諸如疾病咨詢、報(bào)告解讀、健康檔案、健康管理等AI服務(wù)；并通過(guò)生態(tài)整合連接真實(shí)醫(yī)療資源，實(shí)現(xiàn)“問(wèn)到辦到”的服務(wù)閉環(huán)
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年9月，AQ App月活躍規(guī)模達(dá)785.5萬(wàn)，3個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)7個(gè)席位的躍升。
2、插件形態(tài)具備載體優(yōu)勢(shì)，但入口需滿足【前置化+場(chǎng)景化】
2.1 隨著通用、高頻場(chǎng)景（如搜索）已基本完成布局，In-App AI落地速度有所放緩，未來(lái)的增長(zhǎng)將更具挑戰(zhàn)性，需要向更細(xì)分、更深度的場(chǎng)景挖掘
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，在全網(wǎng)25個(gè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中，各行業(yè)TOP 20 App范圍內(nèi)，針對(duì)有In-App AI落地的App，平均每個(gè)App內(nèi)有2.5個(gè)AI應(yīng)用落地，較上季度增加0.4個(gè)。
2.2 雖然插件形態(tài)應(yīng)用具備AI規(guī)模化的載體優(yōu)勢(shì)，但內(nèi)部也存在增長(zhǎng)壓力：“流量入場(chǎng)券”并不完全等于“增長(zhǎng)保障”
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，三季度插件形態(tài)應(yīng)用超半數(shù)呈負(fù)增長(zhǎng)。
2.3 AI搜索是流量轉(zhuǎn)化的“上半場(chǎng)”，商業(yè)化破局是決定成敗的“下半場(chǎng)” 。其核心在于，如何通過(guò)創(chuàng)新的商業(yè)模式實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的價(jià)值閉環(huán)
2.4 騰訊小寶AI助手、京東京言的強(qiáng)勁增長(zhǎng)印證AI入口的前置化+場(chǎng)景化的必要性，即在用戶產(chǎn)生需求的第一現(xiàn)場(chǎng)，提供閉環(huán)服務(wù)
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，小寶AI助手、京東京言Q3復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)52.9%和34.5%，排名分別提升9個(gè)席位和4個(gè)席位。
手機(jī)AI助手從“功能模塊”升級(jí)為“生態(tài)中樞”，通過(guò)系統(tǒng)級(jí)整合構(gòu)建全場(chǎng)景體驗(yàn)
1、AI助手已徹底成為智能手機(jī)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)，完成了初步的用戶教育和市場(chǎng)覆蓋
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，自2024年9月起，一年內(nèi)六大手機(jī)廠商AI助手規(guī)模合計(jì)增長(zhǎng)6500萬(wàn)，同比增長(zhǎng)13.9%。
2、部分廠商如小米、OPPO進(jìn)入存量用戶運(yùn)營(yíng)階段；部分廠商如榮耀、vivo處于市場(chǎng)快速滲透期；未來(lái)需要以產(chǎn)品力取代預(yù)裝優(yōu)勢(shì)
極致的產(chǎn)品力包括深刻的用戶場(chǎng)景理解、領(lǐng)先的技術(shù)（包括端側(cè)模型的響應(yīng)速度、多模態(tài)交互的自然程度）以及開(kāi)放的生態(tài)協(xié)同，來(lái)贏得用戶的主動(dòng)選擇和長(zhǎng)期信賴。
3、AI助手從工具升級(jí)為全場(chǎng)景智能入口；整合底層的“智慧引擎”等核心技術(shù)，打通感知、交互、記憶等維度，最終形成一體化的用戶體驗(yàn)和生態(tài)合力
系統(tǒng)級(jí)調(diào)動(dòng)能力也是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)難以復(fù)制的核心優(yōu)勢(shì)。
PC端整體處于收縮和調(diào)整期，需基于兩類應(yīng)用的不同價(jià)值主張，形成協(xié)同共生
1、網(wǎng)頁(yè)端是“廣度”和“創(chuàng)新”的先鋒，具備不斷孕育新增長(zhǎng)點(diǎn)的機(jī)會(huì)
1.1 PC端應(yīng)用格局慢慢走出“網(wǎng)頁(yè)端打前鋒，客戶端守中軍”趨勢(shì)；兩類應(yīng)用并非互相替代，而是根據(jù)不同的用戶需求和場(chǎng)景復(fù)雜度，形成互補(bǔ)與協(xié)同
1.2 QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，三季度，75.3%的網(wǎng)頁(yè)應(yīng)用面臨增長(zhǎng)挑戰(zhàn)，生存壓力沿用戶規(guī)模由下向上傳導(dǎo)，市場(chǎng)處于收縮和調(diào)整期
網(wǎng)頁(yè)應(yīng)用本身具備試錯(cuò)成本低、迭代速度快、易于傳播的優(yōu)勢(shì)，可成為AI創(chuàng)新應(yīng)用的“試驗(yàn)田”和“孵化器”，通過(guò)快速上線進(jìn)行市場(chǎng)驗(yàn)證，不斷孕育新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
1.3 頭部互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)在PC網(wǎng)頁(yè)端的優(yōu)勢(shì)并非單一因素造成，是生態(tài)與流量、模型與技術(shù)、數(shù)據(jù)與場(chǎng)景的三重優(yōu)勢(shì)
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年9月，絕大部分TOP10 PC端網(wǎng)頁(yè)應(yīng)用來(lái)自頭部互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)，如百度、抖音、騰訊；百度AI助手、豆包、騰訊文檔網(wǎng)頁(yè)端用戶規(guī)模分別達(dá)3,426萬(wàn)、2,572萬(wàn)和1,854萬(wàn)。
1.4 三季度逆勢(shì)增長(zhǎng)的應(yīng)用大多落在辦公、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)等賽道；PC端作為生產(chǎn)力工具的本質(zhì)，必須提供扎實(shí)專業(yè)價(jià)值的應(yīng)用，才能穿越周期，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年9月，小藝網(wǎng)頁(yè)應(yīng)用復(fù)合增長(zhǎng)率54.3%，排名上升26位；WPS 靈犀網(wǎng)頁(yè)應(yīng)用復(fù)合增長(zhǎng)率19.7%，排名上升6位，即夢(mèng)AI網(wǎng)頁(yè)應(yīng)用復(fù)合增長(zhǎng)率15.2%，排名上升4位。
2、客戶端是“深度”和“價(jià)值”的堡壘，產(chǎn)品實(shí)力+生態(tài)協(xié)同是客戶端“新戰(zhàn)術(shù)”
2.1 與網(wǎng)頁(yè)端相似，PC客戶端應(yīng)用同樣面臨較大增長(zhǎng)阻力，且出現(xiàn)“小而活、大而困”的現(xiàn)象
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，三季度內(nèi)，75.0%的客戶端應(yīng)用出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，10萬(wàn)以下客戶端出現(xiàn)部分增長(zhǎng)，但500-1000萬(wàn)體量客戶端集體下滑，可能與功能迭代緩慢、用戶體驗(yàn)同質(zhì)化，或難以適應(yīng)快速變化的AI需求有關(guān)。
2.2 當(dāng)前客戶端以豆包為領(lǐng)先者，但動(dòng)態(tài)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)表明現(xiàn)有格局仍充滿變數(shù)，產(chǎn)品實(shí)力+生態(tài)協(xié)同是客戶端“新戰(zhàn)術(shù)”
2.3 360AI辦公作為唯一正增長(zhǎng)的應(yīng)用（50萬(wàn)以上），其增長(zhǎng)依托的是生態(tài)內(nèi)其他應(yīng)用強(qiáng)力助推，這或許可作為探索路徑借鑒
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)聚焦“AI+業(yè)務(wù)融合”；手機(jī)廠商聚焦“系統(tǒng)性生態(tài)融合”
1、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的AI戰(zhàn)略是回歸業(yè)務(wù)場(chǎng)景的融合，將AI作為“倍增器”進(jìn)行的深度融合，旨在加固主業(yè)護(hù)城河并孵化新增長(zhǎng)曲線
2、以高德地圖為例，“小高老師”，其本質(zhì)是一個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景的融合中樞，以用戶所處的實(shí)時(shí)場(chǎng)景為中心，無(wú)縫聚合多維度服務(wù)，形成一個(gè)動(dòng)態(tài)、個(gè)性化的解決方案
這種“以場(chǎng)景為中心，融合數(shù)據(jù)、服務(wù)與體驗(yàn)”的模式，正是下階段AI應(yīng)用的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
3、作為電商兩大代表，淘寶和京東在核心業(yè)務(wù)上的AI融合走出2種路徑，為行業(yè)提供了范本
淘寶的融合更“重”，是從“流量”到“決策”的融合；京東的融合更“深”，是“供應(yīng)鏈”到“信息效率”的融合。
4、手機(jī)廠商則是將AI助手作為“智能中樞”，通過(guò)構(gòu)建開(kāi)放生態(tài)，實(shí)現(xiàn)服務(wù)能力的融合與智能調(diào)度。本質(zhì)上是“終端、生態(tài)與用戶體驗(yàn)的融合”
5、此外，與AI耳機(jī)、手表等設(shè)備深度協(xié)同，共同構(gòu)建一個(gè)無(wú)縫的全場(chǎng)景體驗(yàn)。這種深度融合不僅拓展了生態(tài)觸點(diǎn)，更通過(guò)增強(qiáng)用戶粘性，驅(qū)動(dòng)生態(tài)增長(zhǎng)
MCP服務(wù)推動(dòng)AI產(chǎn)業(yè)從“單點(diǎn)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)向“生態(tài)化協(xié)同”，支付能力打通標(biāo)志商業(yè)化破局
1、AI產(chǎn)業(yè)已呈現(xiàn)清晰的生態(tài)化演進(jìn)：各層級(jí)在深度專業(yè)分工的同時(shí)，以“開(kāi)放”架構(gòu)從技術(shù)到商業(yè)的價(jià)值循環(huán)
意味著AI產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)邏輯已經(jīng)改變，過(guò)去是單點(diǎn)技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)，現(xiàn)在是生態(tài)體系的競(jìng)爭(zhēng)。
2、MCP作為生態(tài)開(kāi)放的關(guān)鍵載體，以標(biāo)準(zhǔn)化接口形成更高效的協(xié)同模式，從“重復(fù)造輪子”到“專業(yè)分工”，激發(fā)“組合式創(chuàng)新”
魔搭社區(qū)作為主打開(kāi)放與活躍的社區(qū)，據(jù)公開(kāi)資料整理，其MCP服務(wù)數(shù)量超5400個(gè)。
3、其中支付能力的打通，是推動(dòng)AI生態(tài)走向成熟和商業(yè)化的一個(gè)標(biāo)志性里程碑，為無(wú)數(shù)AI應(yīng)用探索可持續(xù)的商業(yè)模式打開(kāi)了大門
4、支付環(huán)節(jié)的打通，是開(kāi)啟未來(lái)“AI原生商業(yè)”時(shí)代的鑰匙；它讓交易本身變得無(wú)形，讓價(jià)值傳遞變得直接，相信“AI即服務(wù)”的經(jīng)濟(jì)模式即將迎來(lái)爆發(fā)
2025年第三季度AI應(yīng)用榜單
1、AI原生APP規(guī)模TOP榜
2、AI原生APP用戶規(guī)模飆升榜
3、PC網(wǎng)頁(yè)端應(yīng)用規(guī)模TOP榜
4、PC網(wǎng)頁(yè)端用戶規(guī)模飆升榜
