DoNews11月27日消息，小馬智行（股票代碼：PONY）今日正式在美國納斯達克上市，發(fā)行價為13美元/ADS，小馬智行此定價位于11美元-13美元的區(qū)間價上限。在此前發(fā)行規(guī)模擴大超三成后，小馬智行計劃發(fā)售2000萬股ADS（美國存托股票），若承銷商行使其超額配售權(quán)，則將發(fā)售2300萬股ADS。
加上此次通過同步私募配售價值約1.534億美元的普通股，小馬智行本次IPO發(fā)行募集總額約4.52億美元（約32.9億元）。小馬智行也被稱為“中國版Waymo”。隨著此番上市，小馬智行也成為“全球Robotaxi第一股”。以發(fā)行價計算，公司市值超過50億美元。
小馬智行成立于2016年，為全球市場提供出行和物流領域的自動駕駛技術和解決方案，開發(fā)可適用于不同車型及應用場景的“虛擬司機”技術。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，目前小馬智行自動駕駛路測總里程累計近4000萬公里。
小馬智行與豐田、廣汽、上汽、一汽、三一等車廠，以及英偉達、中國外運、如祺出行等上下游頭部企業(yè)都建立了合作，系國內(nèi)首家取得出租車運輸經(jīng)營許可和貨運道路運輸經(jīng)營許可的自動駕駛公司。
小馬智行2018年底推出了中國首個Robotaxi服務，并已在北京、上海、廣州、深圳取得無人駕駛出行服務（Robotaxi）許可的企業(yè)，目前運營著一支超250輛無人駕駛出租車的車隊。
其中，北京、廣州、深圳已經(jīng)開始全無人駕駛服務商業(yè)收費。在自動駕駛出行服務（Robotaxi）方面，小馬智行已進入商業(yè)造血階段。截至2024年6月30日，“小馬智行（PonyPilot）”移動App的注冊用戶數(shù)量超22萬。
截至2024年8月31日，多次使用服務的用戶約占70%。此外，小馬智行還接入高德地圖、支付寶、如祺出行等第三方打車平臺。截至2024年6月30日，平均每輛小馬智行全無人Robotaxi日均訂單數(shù)超15個。
2024年4月，小馬智行與豐田中國、廣汽豐田成立合資公司，投資超10億，合力推動自動駕駛出租車量產(chǎn)化和服務落地。合資公司正在開展首款鉑智4X Robotaxi車型的共同研發(fā)和生產(chǎn)規(guī)劃，目前已經(jīng)開始生產(chǎn)準備工作，預計2025至2026年，向一線城市投放超千臺Robotaxi。
2024年11月2日，小馬智行正式與北汽新能源達成全面合作，雙方將基于極狐阿爾法T5車型和小馬智行第七代自動駕駛軟硬件系統(tǒng)方案，合作研發(fā)全無人Robotaxi車型，并盡快形成千臺規(guī)模的運營能力。
自動駕駛卡車（Robotruck）方面，小馬智行正運營著190多輛自動駕駛卡車車隊，包括自營和與中國最大的貨運物流公司中國外運合作運營。這支車隊已累計自動駕駛里程約500萬公里。在其商業(yè)運營過程中，累計運輸超7.67億噸公里。小馬智行還與三一集團合作共同開發(fā)L4級自動駕駛卡車。
基于“虛擬司機”技術，小馬智行營收來自于自動駕駛出行服務（Robotaxi）、自動駕駛卡車（Robotruck）、技術授權(quán)與應用服務。
招股書顯示，小馬智行2022、2023年及2024年上半年營收規(guī)模分別為6839萬美元、7190萬美元和2472萬美元，累計營收超過1.65億美元（約12億元），是目前國內(nèi)營收規(guī)模最高的L4自動駕駛公司。其中，2024年上半年的營收規(guī)模同比增長101.2%。
招股書顯示，小馬智行2022年到2023年調(diào)整前凈虧損分別1.48億美元、1.25億美元。2024年上半年，小馬智行調(diào)整前虧損5178萬美元，同比降25.6%。
小馬智行聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO彭軍創(chuàng)立小馬智行前，曾任百度自動駕駛業(yè)務的首席架構(gòu)師，負責自動駕駛技術研發(fā)，更早前曾在谷歌工作七年，曾獲谷歌創(chuàng)始人獎。他擁有斯坦福大學博士學位以及清華大學學士學位。
樓天城為聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席技術官。2004年，樓天城保送清華大學計算機系，是圖靈獎得主姚期智院士創(chuàng)辦的“清華學堂計算機科學實驗班”（姚班）首屆畢業(yè)生，2008年進入姚期智院士領導的清華大學理論計算機中心攻讀博士。
創(chuàng)立小馬智行前，樓天城曾在Google X（Waymo）從事無人車技術開發(fā)，后任百度無人駕駛事業(yè)部技術委員會主席，是歷史上最年輕的T10級工程師。
小馬智行在IPO前經(jīng)歷7輪融資，涉及金額超13億美元，投資方包括招商局資本等國央企，豐田汽車、一汽集團等車企，及紅杉中國、IDG資本、五源資本、CPE源峰、富達資本、凱雷投資等VC，以及來自中東的資本支持。
豐田是持股比例最高的戰(zhàn)略投資人，紅杉是最早和持股比例最高的財務投資人。五源資本于2018年初聯(lián)合領投小馬智行的B輪融資，此后持續(xù)參與C輪和D輪融資。
小馬智行在2020年2月完成C輪5.45億美元融資，豐田領投4億美元，一汽集團、富達國際跟投；2020年11月完成C+輪融資2.5億美元，投資方包括加拿大安大略省教師退休基金會旗下教師創(chuàng)新平臺（OTTP, TIP）、文萊主權(quán)財富基金文萊投資局、CPE源峰。
小馬智行2022年完成D輪2.9億美元融資，投資方為中阿投資合作基金有限公司、凱雷投資集團、沙特新未來城（NEOM）。IPO前，彭軍持股為19.1%，樓天城持股為6.7%，豐田持股為13.4%，紅杉中國持股為10.2%，加拿大安大略省教師退休基金會持股為6.8%，IDG資本持股為5.8%，五源資本持股為5.7%。
IPO后，彭軍持股為17.6%，有55.9%的投票權(quán)；樓天城持股為6.1%，有19.6%的投票權(quán)；豐田持股為12.3%，有4%投票權(quán)；紅杉中國持股9.4%，有3%投票權(quán)；加拿大安大略省教師退休基金會持股6.3%，有2%投票權(quán)；IDG資本、五源資本分別持股5.3%，有1.7%投票權(quán)。
