作者/文森特
編輯/嘉嘉
近日在美國(guó)拉斯維加斯舉辦的CES展會(huì)上，中國(guó)具身智能機(jī)器人陣容堪稱豪華：
具身機(jī)器人展區(qū)共有38家企業(yè)參展，其中中國(guó)企業(yè)數(shù)量為21家，占比超過(guò)55%，而在上一屆CES展上，中國(guó)企業(yè)參展的具身機(jī)器人只有6家。
除了數(shù)量之外，宇樹科技G1、眾擎T800、智元靈犀X2和精靈G2等產(chǎn)品通過(guò)格斗舞蹈等動(dòng)作，充分展示了國(guó)產(chǎn)頭部具身智能在高精度扭矩控制、動(dòng)態(tài)平衡等硬核技術(shù)方面的成就。
可以說(shuō)，如今的中國(guó)具身智能軍團(tuán)已經(jīng)不論是在技術(shù)積累、量產(chǎn)能力，甚至是商業(yè)化落地上，都已經(jīng)位居全球第一梯隊(duì)。而這樣的成就并非一蹴而就，而是在過(guò)去的2025年伴隨著期望與質(zhì)疑聲中誕生。
【1】具身智能，完成量產(chǎn)化KPI
對(duì)于具身智能行業(yè)來(lái)說(shuō)，2025年的蛇年春晚具有劃時(shí)代的意義：
16臺(tái)穿著東北花棉襖的宇樹科技H1機(jī)器人在春晚舞臺(tái)上扭起了秧歌，不僅帶火了90后創(chuàng)業(yè)者王興興，更是將具身智能推入到了量產(chǎn)化元年。
而如果用量產(chǎn)化和產(chǎn)業(yè)化評(píng)價(jià)具身智能的2025年，顯然不論是宇樹科技、智元機(jī)器人這些初創(chuàng)公司，還是優(yōu)必選這類上市巨頭，都取得了驚人的成就：
Omdia發(fā)布《通用具身機(jī)器人市場(chǎng)雷達(dá)》報(bào)告顯示：2025年全球人形機(jī)器人總出貨量預(yù)計(jì)達(dá)1.3萬(wàn)臺(tái)，其中智元機(jī)器人、宇樹科技、優(yōu)必選出貨量分別為5168臺(tái)、4200臺(tái)、1000臺(tái)，僅這三家中國(guó)廠商就壟斷了全球77%市場(chǎng)份額。
但從量產(chǎn)能力上來(lái)看，中國(guó)具身智能機(jī)器人完成了“2025年量產(chǎn)化元年”的考核指標(biāo)，但中國(guó)具身智能的領(lǐng)先不僅體現(xiàn)在產(chǎn)能上，更是在其他環(huán)節(jié)。
在政策上，全國(guó)兩會(huì)上，具身智能被寫進(jìn)政府工作報(bào)告——將“具身智能”列為未來(lái)產(chǎn)業(yè)，是新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，北京、上海、杭州、深圳、重慶等城市都在積極布局具身智能產(chǎn)業(yè)；
在技術(shù)上，相比2025年初的“智障”行為，2025年末，不論是眾擎T800爆踹老板，宇樹機(jī)器人給王力宏伴舞，還是小鵬IRON的“機(jī)械貓步”表演，都體現(xiàn)了具身智能在硬件和軟件上的巨大突破，行動(dòng)更加擬人；
在融資上，據(jù)機(jī)器人大講堂＆立德智庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2025年中國(guó)機(jī)器人行業(yè)公開披露的投融資事件達(dá)576起，總?cè)谫Y規(guī)模突破500億元人民幣，資本的進(jìn)入能夠支撐起中國(guó)具身智能產(chǎn)業(yè)初期的發(fā)展；
在產(chǎn)業(yè)鏈上，除了整機(jī)廠商外，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)形成一整套產(chǎn)業(yè)鏈，在芯片和計(jì)算模塊領(lǐng)域有寒武紀(jì)華為，在伺服器和減速器領(lǐng)域有匯川技術(shù)、三花智控。
可以說(shuō)，對(duì)于2025年的中國(guó)具身智能機(jī)器人行業(yè)來(lái)說(shuō)，最大的成績(jī)不僅是量產(chǎn)能力上，更重要的是，整個(gè)行業(yè)從政策到資本再到上下游零部件上，已經(jīng)形成了一個(gè)能夠獨(dú)立自主發(fā)展的良性有機(jī)體。
【2】走入筑基期，探索中蓄能
具身智能看似繁花似錦的背后，則是2025年具身智能商業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化難以落地的質(zhì)疑。
“這些表演性展示并非終極目標(biāo)，解放人類生產(chǎn)力才是機(jī)器人的使命”，在第七屆北京智源大會(huì)上，面對(duì)宇樹G1的格斗展示，宇樹科技CEO王興興一針見(jiàn)血地指出，具身智能的未來(lái)不在于花哨的動(dòng)作表演，更是要實(shí)際解決技術(shù)問(wèn)題。
王興興的表態(tài)也揭露出了中國(guó)具身智能機(jī)器人的行業(yè)痛點(diǎn)——雖然已經(jīng)規(guī)模化量產(chǎn)，但具身智能多數(shù)停留在表演層面，實(shí)際落地的案例極少。
結(jié)合具身智能的發(fā)展，司庫(kù)財(cái)經(jīng)將2025年分為兩個(gè)階段：
第一階段是2025年上半年，國(guó)內(nèi)具身智能最大的應(yīng)用場(chǎng)景是“商演”。
很多餐飲、商場(chǎng)等活動(dòng)為了吸引客流，利用初期大眾對(duì)于人形機(jī)器人的好奇心，組織具身機(jī)器人進(jìn)行跳舞等表演，吸引客流，人們最希望看到的，具身機(jī)器人進(jìn)場(chǎng)打螺絲、照顧病人等場(chǎng)景根本就沒(méi)有出現(xiàn)。
第二階段是下半年，具身智能開始嘗試商業(yè)化落地。
智元遠(yuǎn)征A1系列機(jī)器人進(jìn)入到蔚來(lái)汽車第二先進(jìn)制造基地，在總裝線開展擰緊螺栓、線束插接、車門質(zhì)檢等流程性工作；
銀河通用機(jī)器人則在大華股份從事物料轉(zhuǎn)運(yùn)、設(shè)備巡查等移動(dòng)操作任務(wù)；
宇樹機(jī)器人H1則在國(guó)內(nèi)頭部汽車主機(jī)廠總裝車間學(xué)習(xí)車門密封條貼合、安全卡扣安裝等精細(xì)裝配作業(yè)；
優(yōu)必選Walker S2工業(yè)人形機(jī)器人則先后進(jìn)入到吉利汽車、比亞迪、富士康、順豐等企業(yè)進(jìn)行搬運(yùn)物料、安裝零件等實(shí)訓(xùn)。
但此時(shí)的進(jìn)廠并非取代人工，而是這些具身智能企業(yè)和企業(yè)一同驗(yàn)證人形機(jī)器人在工廠產(chǎn)線當(dāng)中的效率和成本，帶有明顯的實(shí)驗(yàn)性質(zhì)。
可以說(shuō)，2025年是具身智能從實(shí)驗(yàn)室走向商業(yè)表演再走向產(chǎn)業(yè)化落地的過(guò)渡期。
【3】深入實(shí)體，具身智能新KPI
“人形機(jī)器人將于2026年突破Demo，轉(zhuǎn)向真實(shí)的工業(yè)與服務(wù)場(chǎng)景”，在北京智源人工智能研究院發(fā)布的《2026十大AI技術(shù)趨勢(shì)》年度報(bào)告中指出：具身智能將迎來(lái)行業(yè)“出清”，脫離實(shí)驗(yàn)室演示，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)篩選與落地階段。
一方面源于技術(shù)進(jìn)步讓具身智能有了替代人工的技術(shù)保障，最明顯的案例就是宇樹科技。
2025年蛇年春晚上，宇樹科技機(jī)器人表演完秧歌需要人工攙扶走下舞臺(tái)，跳的則是機(jī)械感十足的機(jī)械舞，這說(shuō)明該機(jī)器人缺少對(duì)復(fù)雜環(huán)境的處理能力，而在2025年底的王力宏演唱會(huì)上，宇樹科技不僅在舞臺(tái)上完成了“韋伯斯特空翻”，動(dòng)作高度擬人，而且還是自己走下舞臺(tái)，無(wú)人工輔助。
不到一年的時(shí)間，宇樹科技具身機(jī)器人不論是動(dòng)作完成度、擬人程度上，都與蛇年春晚不可同日而語(yǔ)。
另一方面則是經(jīng)過(guò)一年的實(shí)踐檢驗(yàn)，具身智能在生產(chǎn)線上的價(jià)值逐漸凸顯出來(lái)。
2024年7月，優(yōu)必選工業(yè)版人形機(jī)器人Walker S Lite在極氪5G智慧工廠的工作效率較低，以掃描貼在料箱托盤上的二維碼輔助定位為例，其效率只有人工的20%。
但是經(jīng)過(guò)一年多的學(xué)習(xí)和技術(shù)升級(jí)，目前優(yōu)必選具身機(jī)器人開始批量出現(xiàn)在工廠產(chǎn)線中，預(yù)計(jì)在2026年有望將年產(chǎn)能提升至萬(wàn)臺(tái)規(guī)模，這樣的產(chǎn)能提升意味著，具身智能已經(jīng)走完了前期的“實(shí)習(xí)”階段，走向了成為“正式工”的新階段。
技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)訓(xùn)練這雙重影響，為具身智能機(jī)器人實(shí)體落地帶來(lái)了保障，也給人們帶來(lái)機(jī)器人改變生活的新希望。
2025年，具身智能機(jī)器人雖然沒(méi)有像公眾想象的那樣，進(jìn)入工廠打螺絲、為孩子和老人提供陪伴……但不可否認(rèn)的是，2025年是具身智能的筑基期，在這一年實(shí)現(xiàn)了技術(shù)上的突破、產(chǎn)業(yè)鏈的建立、工廠等場(chǎng)景的實(shí)訓(xùn)……
而在2026年，具身智能將納入到實(shí)體價(jià)值的應(yīng)用，在這一年，具身智能的KPI將不再是華麗的格斗動(dòng)作、絢麗的舞蹈，而是能不能在工廠里打好一顆螺絲，搬運(yùn)一箱物料。
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