文 | 佘宗明
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這些天，元寶活成了TMT媒體的流量富礦。
它發(fā)紅包，被熱議。
它發(fā)紅包被微信大義滅親，又被熱議。
元寶要發(fā)10億紅包的消息一出，很多人說：鵝廠急了。
理由是：1，在前些天的騰訊2025年度員工大會(huì)上，馬化騰跟劉熾平都把講話最大篇幅留給了AI。馬化騰坦承，騰訊“整個(gè)動(dòng)作其實(shí)是慢了”，“慢了9個(gè)月到1年”。劉熾平也表示，“和其他 3 家（字節(jié)跳動(dòng)、DeepSeek、阿里巴巴）相比，騰訊入局最晚，處于追趕階段。”
2，騰訊又是挖來姚順雨，又是AI旗艦發(fā)10億紅包，又是推出元寶派，一改之前佛系風(fēng)格。
元寶發(fā)紅包鏈接被微信以“誘導(dǎo)分享”為由屏蔽了，很多人又說：鵝廠急了。
理由是：微信不是一推即禁，而是過了3天才禁，大概率是因?yàn)榘l(fā)紅包的拉新留存效果不如預(yù)期，所以找個(gè)理由及時(shí)止損。
有道理嗎？
我不知道。
但我知道，很多自媒體是嗨了。
這讓我想起7年前張小龍?jiān)谖⑿胖股险f的：“每天有五億人在吐槽我，還有一億人想教我做產(chǎn)品?！?/p>
教產(chǎn)品界“永遠(yuǎn)的神”做產(chǎn)品，形同于教馬斯克怎樣才能做首富。
那教騰訊做AI呢？
聽到這，你是不以為我要說，不要班門弄斧，不要麥門說KFC，不要騰門獻(xiàn)丑。
不好意思，我就是準(zhǔn)備來獻(xiàn)丑的——我想說說我關(guān)于騰訊AI布局的幾個(gè)設(shè)想。
卑之無甚高論，能達(dá)到“聽我一席話，如聽一席話”的效果，就不錯(cuò)了。
01
設(shè)想一：元寶“文件傳輸助手化”
什么是元寶“文件傳輸助手化”？
說白了，就是讓元寶成為勝似文件傳輸助手的存在。
目前看，元寶的處境有些尷尬：作為獨(dú)立App，它要跟豆包、千問、DeepSeek、Kimi、文心等AI助手正面競爭用戶時(shí)長；作為騰訊AI旗艦，它又未與微信形成超出預(yù)期的化學(xué)反應(yīng)。
2025年4月，元寶正式融入微信，用戶可通過聊天窗口調(diào)用元寶。
在我公眾號(hào)文章的留言區(qū)，經(jīng)常就有人@元寶，溜它出來做總結(jié)。
但這只是入口級(jí)合作，遠(yuǎn)未達(dá)到文件傳輸助手那樣的基礎(chǔ)設(shè)施級(jí)融合——雖說文件傳輸助手的“基建底色”沒那么足。
那基礎(chǔ)設(shè)施級(jí)融合，該長什么樣？
我覺得有三點(diǎn)很重要：
1，交互層的無感化。
發(fā)現(xiàn)沒，現(xiàn)在很多人（比如我）儼然已經(jīng)形成了賽博肌肉記憶：想同步保存某個(gè)文件，就把它發(fā)給文件傳輸助手。
據(jù)了解，作為微信內(nèi)置的隱形工具，文件傳輸助手憑借無需添加好友、即時(shí)傳輸、跨設(shè)備同步的核心優(yōu)勢，成為億級(jí)用戶的高頻使用功能。
為什么這么多人喜歡用文件傳輸助手？
場景嵌入+低使用門檻很重要，更重要的是它夠“隱形”，比張韶涵的翅膀還隱形——用戶無需思考“我要打開一個(gè)工具”，只需在傳輸文件的自然場景中完成操作就行。
那，元寶能否被改造成成微信對(duì)話的“默認(rèn)智能層”？
具體來說，用戶無需主動(dòng)搜索或下載，在微信聊天界面通過滑動(dòng)、輸入指令等簡單操作即可喚醒，支持文本問答、文件解析、語音轉(zhuǎn)寫、翻譯等基礎(chǔ)功能，同時(shí)保留與微信生態(tài)的深度聯(lián)動(dòng)，如直接引用聊天記錄進(jìn)行分析、生成朋友圈文案、整理群聊紀(jì)要等。
2，數(shù)據(jù)層的原生性。
有人總結(jié)，文件傳輸助手之所以不可替代，在于其沉淀了用戶十余年的數(shù)字資產(chǎn)。
元寶如果要文件傳輸助手化，也需獲得同等深度的數(shù)據(jù)權(quán)限：不僅是聊天記錄的上下文理解，更是對(duì)用戶社交關(guān)系、內(nèi)容消費(fèi)、服務(wù)使用習(xí)慣的長期建模。
這意味著，微信需要建立更精細(xì)的隱私計(jì)算架構(gòu)——AI知曉你的偏好，但不暴露你的隱私；AI理解你的關(guān)系，但不打擾你的社交。
3，生態(tài)層的開放性。
這次年會(huì)上，馬化騰有句話挺耐人尋味：微信堅(jiān)持去中心化的道路……只做底層連接，讓創(chuàng)業(yè)者能在微信生態(tài)里打造自己的專屬入口，這樣的生態(tài)才更健康、更有生命力。
“不做入口壟斷，只做底層連接”，這很騰訊。
循此思路，元寶微信化自然不是要搭建是私家花園，而是要變成微信生態(tài)AI化的“操作系統(tǒng)”——允許第三方服務(wù)以AI Agent形態(tài)接入，讓商家智能體在對(duì)話中完成交易，讓內(nèi)容創(chuàng)作者通過AI分身與粉絲互動(dòng)。
這類“平臺(tái)中的平臺(tái)”定位，符合騰訊一貫的連接器哲學(xué)，又能避免與生態(tài)伙伴的直接競爭。
這么一來，元寶還愁日活月活嗎？
現(xiàn)在擺在元寶面前的痛點(diǎn)是，哪怕撒錢能帶來下載量驟增，也無法解決七日留存問題。
但豆包要是從獨(dú)立App或小程序變成微信內(nèi)置功能，這就是不成問題的問題了。
一者，“無需喚醒也服務(wù)”的形態(tài)，可以打破AI助手“高認(rèn)知負(fù)擔(dān)、低使用頻次”的瓶頸。
二者，微信用戶平均每天打開應(yīng)用數(shù)十次，AI能力的水電煤化將從根本上改變用戶習(xí)慣。也就是說，元寶的用戶觸達(dá)成本趨近于零。其用戶規(guī)模、使用頻次趕上靠家里兩位“大哥”抖音跟今日頭條流量灌溉的豆包，也未必是奢望。
在此過程中，微信場景的不可替代性（社交關(guān)系鏈+數(shù)字生活全場景），會(huì)構(gòu)成豆包的最深護(hù)城河——中國用戶可以不用很多產(chǎn)品，但基本無法不用微信，用微信就會(huì)無形中用上“微信級(jí)AI”。
但弊端就擺在那：將元寶綁上微信戰(zhàn)車，意味著AI創(chuàng)新必須服從于微信的穩(wěn)定性要求和張小龍團(tuán)隊(duì)的產(chǎn)品哲學(xué)。
都知道，張小龍治下的微信，是出了名的“克制”?？酥频拇~是迭代保守性——朋友圈至今不支持Gif動(dòng)圖，視頻號(hào)也沒抖音那么多炫酷特效，就足以為證。
更深層次的風(fēng)險(xiǎn)在于，AI時(shí)代的交互范式可能顛覆App形態(tài)本身。
馬斯克“5年后App將消失”的預(yù)言言猶在耳，“龍蝦哥”O(jiān)penClaw就為其送上了助攻。
試想下，如果未來人機(jī)交互的主入口從App轉(zhuǎn)向系統(tǒng)級(jí)助手，那會(huì)不會(huì)削弱微信的屏幕時(shí)間優(yōu)勢？若你覺得會(huì)，那毫無疑問，元寶過度依賴微信生態(tài)必然會(huì)成為其轉(zhuǎn)型包袱。
02
設(shè)想二：搞原子化組件戰(zhàn)略
聽起來有些抽象，是不是？
其實(shí)就是說，讓混元大模型成為可拆裝的“樂高積木”。
在2025年5月14日的Q1財(cái)報(bào)電話會(huì)上，馬化騰曾提到，明確了兩類Agent形態(tài)：通用型代理（如元寶）與嵌入微信生態(tài)的“生態(tài)型Agent”。
在這兩者之間，還有個(gè)更靈活的選項(xiàng)——將AI能力拆解為原子化組件，像樂高積木般嵌入騰訊全系產(chǎn)品。
馬化騰不是在此次年會(huì)上說了嗎——“AI全家桶，未必是大家都喜歡的”？
原子化就在“AI全家通化”的反面。
當(dāng)AI能力以組件形式存在時(shí)，各業(yè)務(wù)線無需等待“元寶App”的排期，可以自主決定AI化節(jié)奏；用戶也無需下載新應(yīng)用，在熟悉的產(chǎn)品中即可獲得AI增強(qiáng)。
說得更具體些，這里的“原子化”該包括三個(gè)層面。
1，功能上，可以將混元大模型的能力拆解為文本生成、圖像理解、代碼輔助、情感分析等標(biāo)準(zhǔn)API，供微信、QQ、騰訊文檔、騰訊會(huì)議、王者榮耀等產(chǎn)品按需調(diào)用，而不是“一個(gè)元寶App包打天下”的集中式架構(gòu)。
2，場景上，可以針對(duì)不同場景訓(xùn)練專用模型。游戲場景需要NPC對(duì)話生成與劇情推演，辦公場景需要格式規(guī)范與邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，社交場景需要幽默感和情緒價(jià)值。原子化戰(zhàn)略允許各業(yè)務(wù)線基于通用基座模型，打造符合場景特性的“微模型”。
3，交互方式上，不必受限于“對(duì)話框”的單一形態(tài)。AI可以是微信輸入法的智能糾錯(cuò)，可以是QQ音樂的聽歌識(shí)曲升級(jí)，可以是騰訊視頻的“AI選片助手”，可以是《王者榮耀》的“智能教練”。這些組件不追求統(tǒng)一品牌，只追求在各自場景中提供最優(yōu)體驗(yàn)。
聽到這，你是不想起了前些年大廠常實(shí)行的“中臺(tái)提供基礎(chǔ)能力+前臺(tái)靈活創(chuàng)新”模式？
差不多就那意思。
但這么做，風(fēng)險(xiǎn)也不小。
最大風(fēng)險(xiǎn)是：散是滿天星，聚是一盤沙。
當(dāng)AI能力分散在數(shù)十個(gè)產(chǎn)品中，用戶很難形成對(duì)“騰訊AI”的統(tǒng)一認(rèn)知，品牌勢能將被稀釋。
想想豆包，集中式打法雖然粗暴，卻成功建立了“豆包=字節(jié)AI”的心智。
知道為什么阿里要舉跨業(yè)務(wù)之力推千問了吧？
還有，當(dāng)AI能力原子化后，各事業(yè)群（BG）勢必會(huì)獲得更大自主權(quán)，集團(tuán)層面的“元寶”品牌很可能被邊緣化。
到那時(shí)，“誰來主導(dǎo)”問題怎么解？引發(fā)新部門博弈怎么辦？提高組織協(xié)同成本又怎么整？
這些都是很現(xiàn)實(shí)的問題。
03
設(shè)想三：構(gòu)建“AI即社交”的新生態(tài)位
怎么實(shí)現(xiàn)“AI即社交”？
要而言之，就是讓AI成為社交關(guān)系的“增強(qiáng)層”。
都知道，BAT三國殺，T（騰訊）的大殺器是社交關(guān)系鏈。
騰訊的AI戰(zhàn)略，當(dāng)然不該反田忌賽馬，摒棄長處被帶入別人節(jié)奏中跟人角力，而應(yīng)在重新定義“AI+社交”上發(fā)力。
推出“元寶派”，說明騰訊管理層對(duì)此洞若觀火。
應(yīng)看到，當(dāng)前所有AI產(chǎn)品的范式，都是“人-機(jī)”交互：用戶向AI提問，AI給出回答。
而騰訊的獨(dú)特優(yōu)勢在于“人-人”連接。
若能將AI轉(zhuǎn)化為社交關(guān)系的“增強(qiáng)層”，那顯然能為騰訊AI開辟全新的生態(tài)位。
那AI可以怎么助力人與人的連接？
我把這問題拋給了AI。
AI給的說法是——
AI可以是社交媒介：用戶可以與好友的“AI分身”對(duì)話，該分身經(jīng)過授權(quán)學(xué)習(xí)用戶的語言風(fēng)格、知識(shí)儲(chǔ)備、情感模式，在本人不在線時(shí)維持弱連接，它不同于簡單的激起“自動(dòng)回復(fù)”，而是數(shù)字身份的延伸。
AI可以是群體智能：微信群可以擁有“群AI”，自動(dòng)整理群聊精華、提醒待辦事項(xiàng)、基于群體討論生成知識(shí)圖譜，提升微信群的信息處理效率。
AI還可以是社交貨幣：用戶可以通過訓(xùn)練個(gè)性化AI獲得社交資本——比如一個(gè)精通小眾音樂的AI助手，可以在朋友圈分享推薦；一個(gè)擅長段子的AI分身，可以成為群聊的“氣氛組”。AI能力成為新的社交貨幣，類似當(dāng)年的QQ秀與微信表情包。
我心想：好家伙，這是照著“元寶派”畫像是吧？
但其核心意思我挺認(rèn)同：“AI即社交”，是要將AI內(nèi)化為關(guān)系鏈的有機(jī)組成部分，讓技術(shù)服務(wù)于連接，而非替代連接。
在這點(diǎn)上，騰訊要是做成了，那自然能建立起字節(jié)、阿里無法復(fù)制的護(hù)城河。
豆包可以做得比元寶更聰明，但無法替代我們與好友的十年聊天記錄。
千問可以整合更多阿里服務(wù)，但無法模擬我們死黨或閨蜜的語氣風(fēng)格。
但問題是，讓AI學(xué)習(xí)用戶數(shù)據(jù)以模擬其人格，會(huì)不會(huì)引發(fā)大眾對(duì)“數(shù)字克隆”的恐慌？
又怎么確保“AI分身”是在恪守強(qiáng)化人跟人交互的邊界，而不是變成另一種人機(jī)交互？
可以看到，現(xiàn)在“元寶派”也只是給群聊整了個(gè)“AI群管家”，還沒推“AI分身”，足見騰訊還是謹(jǐn)慎克制的。
04
設(shè)想四：戰(zhàn)略投資Kimi
在BAT的AI戰(zhàn)事中，騰訊屬于“后中爭先”派。
爭先指向的是超車。
著眼當(dāng)下格局，就流量澆灌看，有豆包在前；就生態(tài)整合看，有千問在前。二者各據(jù)C、B一端。
騰訊AI要實(shí)現(xiàn)超車，得先克服劉熾平說的那三大問題：缺乏原生AI研究團(tuán)隊(duì)，模型泛化能力差，AI基礎(chǔ)設(shè)施全面斷層。
如何快速解決這些問題？
我看到朋友圈里有人提議：鵝廠，不如趕緊把Kimi給收了。
Kimi還沒上市，前段時(shí)間被所謂率先IPO的“AI大模型雙子星”頻域遮蔽效應(yīng)奪了些風(fēng)頭，但其技術(shù)實(shí)力毋庸置疑，Kimi2.5在海外激起的反響說明了一切。
在黃仁勛高頻提及的中國頂尖開源大模型中，除了千問，就是Kimi。
那，騰訊有可能收購Kimi嗎？
需要看到的是，騰訊與月之暗面的關(guān)系本就微妙：2024年8月，騰訊曾參投月之暗面逾3億美元融資；2025年底的C輪融資中，騰訊再次作為潛在投資方出現(xiàn)。
但目前二者仍止于財(cái)務(wù)投資關(guān)系。
月之暗面有可能變成騰訊在AI版圖中的Riot Games（拳頭游戲）嗎？
老實(shí)說，可能性微乎其微。
但既然是設(shè)想，至少可以假想騰訊抄微軟大手筆投資OpenAI的作業(yè)，以資本為紐帶、以戰(zhàn)略投資為支點(diǎn)，構(gòu)建模型層互補(bǔ)+應(yīng)用層協(xié)同的“騰訊-Kimi”聯(lián)盟。
這有望帶來不少化學(xué)反應(yīng)：
1，混元大模型與Kimi模型可以形成騰訊的新“雙引擎”，兩者通過MoE（混合專家）架構(gòu)或路由機(jī)制整合，對(duì)外提供統(tǒng)一API。
2，Kimi可以作為獨(dú)立品牌繼續(xù)運(yùn)營，但深度接入騰訊生態(tài)——微信用戶可在對(duì)話中無縫切換至Kimi長文本模式，騰訊文檔支持Kimi的200萬字上下文處理，元寶App保留混元內(nèi)核的同時(shí)提供“Kimi增強(qiáng)版”選項(xiàng)。
在此過程中，騰訊可以快速獲得頂尖模型能力，避免在基礎(chǔ)模型賽道上“重復(fù)造輪子”，還能分散技術(shù)路線風(fēng)險(xiǎn)。Kimi呢，則可以有更多算力支持、場景資源、資金保障。
至于問題嘛，也很明顯：收購這事，必須“郎有情妾也有意”才行，不能強(qiáng)娶。要把Kimi變成“騰訊系”，價(jià)格姑且不談，理想主義者楊植麟會(huì)接受嗎，Kimi投資人會(huì)支持嗎？
別忘了，Kimi的一級(jí)市場投資人中還包括阿里。
再者，市值Top1級(jí)大廠戰(zhàn)略投資頭部AI創(chuàng)企，會(huì)不會(huì)觸發(fā)“警報(bào)”，也是個(gè)不能不考慮的問題。
解決了這些問題，是談“怎么整合”的前置條件。
05
結(jié)語
行文至此，得疊個(gè)甲：這些設(shè)想，僅代表個(gè)人看法，不具備太多參考性。
在騰訊AI路線選擇上，騰訊向來有自己的定力——若是聽風(fēng)就是雨、聽到外界逼逼就動(dòng)搖，那騰訊也不會(huì)成為今天的騰訊。
事實(shí)上，在此次年會(huì)上，劉熾平已經(jīng)提到了騰訊AI未來布局上的“四大戰(zhàn)役”。
除了強(qiáng)化現(xiàn)有業(yè)務(wù)外，混元大模型與元寶APP的深度協(xié)同、利用AI優(yōu)化內(nèi)部運(yùn)作流程的組織提效，都是重要環(huán)節(jié)。
最引人注目的，是微信原生AI Agent——?jiǎng)肫綄⑵湟暈槲磥淼摹巴跽ā?，?qiáng)調(diào)這方面不應(yīng)求快，而要在模型能力成熟時(shí)，基于微信獨(dú)特的社交交易生態(tài)和價(jià)值觀推出。
這說明，騰訊有自己的路線圖。
騰訊終究是騰訊，騰訊畢竟是騰訊。
考慮到騰訊曾接連將“后發(fā)制人”長處用在社交、游戲、視頻號(hào)、企業(yè)微信、騰訊會(huì)議上，幾乎沒有失手的，相信沒多少人敢對(duì)其小覷——哪怕元寶10億紅包真的成竹籃打水。
Ps：我并不認(rèn)同很多人憑著想當(dāng)然的分析，提前給元寶發(fā)10億紅包的效果判死緩。考慮到下沉市場用戶對(duì)“羊毛”的敏感度，此舉的引流效果仍待觀察。你認(rèn)為這不會(huì)奏效，也許只是因?yàn)槟悴皇恰凹t包雨”的目標(biāo)受眾。
而我羅列上面幾種設(shè)想，也只是針對(duì)騰訊AI當(dāng)下面臨的難題：作為平臺(tái)企業(yè)，騰訊很擅長連接、生態(tài)，長于漸進(jìn)式創(chuàng)新；作為AI公司，又需要模型、算法，須善于顛覆式突破。
那四個(gè)設(shè)想，就是在尋求兩種身份間的平衡路徑：元寶“文件傳輸助手化”有助于借助流量紅利實(shí)現(xiàn)用戶規(guī)?；?，原子化組件打法有助于構(gòu)建AI生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施，“AI即社交”有助于建立差異化的價(jià)值錨點(diǎn)，戰(zhàn)略投資月之暗面則有助于技術(shù)能力快速補(bǔ)齊。
這些路徑并不互斥，完全可以在權(quán)衡利弊的基礎(chǔ)上，因需選用和組合。從騰訊此前已將AI“無感嵌入”各個(gè)產(chǎn)品、如今又推出“元寶派”看，騰訊也在做出靈活選擇，進(jìn)行多重嘗試。
在該做出選擇時(shí)及時(shí)做出選擇，確實(shí)很重要——在AI競爭的進(jìn)度條進(jìn)入到“戰(zhàn)國時(shí)代”的當(dāng)下，最大風(fēng)險(xiǎn)或許是不做選擇。
從我個(gè)人角度看，我期待騰訊AI能在“后中爭先”中卡主自己該有的身位，能在雖“遲”但到高處中證明自己依舊能打，為中國AI做大做強(qiáng)貢獻(xiàn)力量。
畢竟，做人要厚道——我昨天剛喜提元寶發(fā)的22.32元紅包。
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