近日，谷歌TPU攜Gemini3逆襲之勢大幅拓寬增量前景，Meta考慮斥資數十億美元為其買單，機構將TPU產量預期上調67%至500萬塊。基于“芯片-光交換網絡-大模型-云服務”全鏈閉環(huán)，谷歌智算體系重回AI賽道前沿梯隊，標志著美式封閉壟斷路線更進一步。
與此同時，以DeepSeek為代表的開源模型緊追不舍。月初，DeepSeek V3.2及其長思考增強版模型出爐，前者在性能測試中打平ChatGPT，后者直接對標閉源模型頂流Gemini。這也預示著中國開源開放路線漸入佳境，國產智算體系在應用層展現(xiàn)出良好的生態(tài)協(xié)同潛力。
至此，中美AI產業(yè)博弈棋至中盤，“開放協(xié)同”與“封閉壟斷”對位格局愈發(fā)清晰。尤其在智算生態(tài)布局中，兩大陣營或正醞釀著一場體系化能力的巔峰較量。
01 從Gemini?3到TPU v7，軟硬一體閉環(huán)臻至極境
毋庸置疑，谷歌TPU的突然走紅，很大程度得益于Gemini3的模型能力驗證。作為專為谷歌TensorFlow框架而生的ASIC芯片，TPU憑借軟硬件一體化設計為其全棧閉環(huán)完成奠基，同時也在上層應用高位突破時俘獲外部用戶市場，甚至一度被視為英偉達GPU的最強平替。
所謂“軟硬一體化”，即硬件的設計完全服務于上層的軟件和算法需求。如Gemini 3訓練和推理過程高度適配TPU集群，而這種定制化專用模式也在功耗能效方面展現(xiàn)出極高價值——TPU v5e的功耗僅為NVIDIA H100的20%-30%，TPU v7每瓦性能較前代產品翻倍增長。
目前，谷歌通過“芯片+模型+框架+云服務”的垂直整合，形成了一個封閉且高效的循環(huán)。一方面極大地提升了自身AI研發(fā)和應用開發(fā)效率，另一方面也在NV主流體系下裂土而治，奪得又一智算賽道主導權，Meta對TPU的采購意向則將這一體系熱度推向了高點。
業(yè)內有觀點指出，從蘋果到谷歌，美式的垂直封閉玩法幾乎臻至極境，表現(xiàn)出科技巨頭為鞏固和擴張利益版圖，在產業(yè)鏈層面泛在的壟斷欲望。但從生態(tài)發(fā)展角度來看，封閉模式缺乏長期主義精神，極易導致產業(yè)長下游喪失創(chuàng)新活性，并形成單一主體高度集權的格局。
另外，從TPU的應用場景來看，軟硬一體閉環(huán)儼然是專屬于巨頭的游戲。某分析人士稱，谷歌的集群化設計和“軟件黑盒”，需要用戶重新配置一整套異構基礎設施。如果沒有萬億參數模型訓練需求，根本填不滿TPU的脈動陣列，省下的電費可能都抵消不了遷移成本。
同時，由于TPU技術路線極為封閉，與主流開發(fā)環(huán)境無法兼容，用戶還需要一支專業(yè)的工程團隊駕馭其XLA編譯器，重構底層代碼。也就是說，只有像谷歌、Meta這種級別的企業(yè)才有資格轉向TPU路線，也只有算力規(guī)模達到一定程度才能發(fā)揮出定制化產物的能效優(yōu)勢。
不可否認，谷歌等頭部企業(yè)通過垂直整合自建閉環(huán)，在局部賽道快速實現(xiàn)單點突破，同時也造就了美國科技巨頭林立的蔚然氣象。但在中美AI博弈背景下，美式封閉壟斷路線憑借先發(fā)優(yōu)勢提前完成了賽道卡位，被動的追隨式趕超已很難滿足中國智算產業(yè)的發(fā)展需要。
“小院高墻”之外，如何充分發(fā)揮舉國體制優(yōu)勢，團結一切力量拆墻修路，成為拉近中美AI體系差距的關鍵。
02 多元異構生態(tài)協(xié)同，開放路徑通往下一賽點
相較于美式寡頭壟斷模式，中國智算產業(yè)正基于多元異構體系層層解耦，重塑開放式生態(tài)系統(tǒng)。從頂層設計到產業(yè)落地，“開源開放+協(xié)同創(chuàng)新”已然成為國產軟硬件全棧共識。
在政策層面，《算力基礎設施高質量發(fā)展行動計劃》提出構建布局合理、泛在連接、靈活高效的算力互聯(lián)網，增強異構算力與網絡的融合能力，實現(xiàn)多元異構算力跨域調度編排。并且，相關部門多次強調，鼓勵各方主體創(chuàng)新探索智能計算中心建設運營模式和多方協(xié)同合作機制。
延伸到AI應用層，《關于深入實施“人工智能+”行動的意見》同樣要求深化人工智能領域高水平開放，推動技術開源可及......不難看出，國家在人工智能和智算領域給出了截然不同的中國方案——不在封閉路線中盲目追趕封閉，要在開放格局下謀求錯位趕超。
事實上，頂層設計完全基于產業(yè)現(xiàn)實需要。在美方科技封鎖下，中國智算產業(yè)主要面臨兩大挑戰(zhàn)：單卡算力性能瓶頸、算力成本高。除了在芯片、模型、基礎軟件等核心技術領域持續(xù)攻堅外，當前更有效的途徑是發(fā)展更大規(guī)模、更多元高效的智算集群，突破AI算力瓶頸。
業(yè)內調研結果顯示，國內宣布擁有千卡規(guī)模的算力集群不少于100個，但其中大部分是異構芯片。可以想象，假如不同硬件系統(tǒng)相互封閉，標準接口不統(tǒng)一，軟件?；ゲ患嫒荩瑢е码y以實現(xiàn)智算資源的有效整合利用，更無法滿足大規(guī)模參數模型的應用需求。
根據行業(yè)主流觀點，國產AI算力存在多元化、碎片化特征，同時又具備相當的規(guī)模化優(yōu)勢。當務之急并不是各自埋頭推進單一技術路線，更首要的是盡快打通“技術墻”、“生態(tài)墻”，實現(xiàn)產業(yè)鏈開放跨層協(xié)作，真正釋放總體算力生態(tài)潛能，從單點突破邁向集成創(chuàng)新。
具體來看，所謂開放路線旨在基于開放的計算架構推動產業(yè)生態(tài)協(xié)同創(chuàng)新。比如通過制定統(tǒng)一的接口規(guī)范，聯(lián)動芯片、計算系統(tǒng)、大模型等產業(yè)鏈上下游企業(yè)共同參與生態(tài)建設，減少重復性研發(fā)和適配投入，共享技術攻關和協(xié)同創(chuàng)新效益。
同時，隨著開放架構中的協(xié)作標準趨于統(tǒng)一，可以進一步打造出商品化的軟硬件技術，用以代替定制化、專有化的系統(tǒng)，進而降低計算產品應用成本，實現(xiàn)覆蓋產業(yè)全棧的算力普惠。
顯然，在中國式開放體系下，國產AI算力正打破谷歌TPU的泛化普及困境，將智算生態(tài)系統(tǒng)與各方開發(fā)者用戶廣泛鏈接，最終形成體系化協(xié)同戰(zhàn)力，更靈活高效賦能人工智能+落地。屆時，中美AI博弈也將走出單卡競爭和單一模型比拼，全面迎來生態(tài)體系能力的終極對壘。
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