在全球產(chǎn)業(yè)格局深度調(diào)整與經(jīng)濟(jì)環(huán)境、地緣政治日益復(fù)雜化的背景下，中國(guó)企業(yè)出海歐洲已進(jìn)入以技術(shù)驅(qū)動(dòng)、本地深耕和戰(zhàn)略合規(guī)為核心特征的新階段。英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)作為歐洲最具代表性的三大經(jīng)濟(jì)體，分別以其獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、政策導(dǎo)向與市場(chǎng)環(huán)境，為中國(guó)企業(yè)提供了差異化的發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)也伴隨著風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。

資料整理｜Elian

內(nèi)容審編｜Olivia

英國(guó)市場(chǎng)：以金融與科技為雙核的高價(jià)值戰(zhàn)略支點(diǎn)

01 市場(chǎng)空間與戰(zhàn)略定位

英國(guó)的核心優(yōu)勢(shì)在于其全球金融樞紐地位（占全球外匯交易40%）與科技創(chuàng)新高地（科技生態(tài)估值全球第三）。英國(guó)政府計(jì)劃到2035年成為全球第三大經(jīng)濟(jì)體，并聚焦人工智能、量子計(jì)算、清潔能源、生命科學(xué)等八大高增長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)，同時(shí)進(jìn)行國(guó)家級(jí)投資布局。英國(guó)基于普通法的穩(wěn)定法律體系、高度發(fā)達(dá)的私有經(jīng)濟(jì)以及對(duì)WTO成員國(guó)的低平均關(guān)稅（2.5%），構(gòu)建了吸引外資的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

02 中企出海概況與結(jié)構(gòu)升級(jí)

中國(guó)對(duì)英投資已實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)性優(yōu)化，從早期的房地產(chǎn)、酒店轉(zhuǎn)向新能源、高科技、物流等戰(zhàn)略性新興領(lǐng)域。2024年投資額創(chuàng)近五年新高，且超半數(shù)在英中企實(shí)現(xiàn)盈利，經(jīng)營(yíng)狀況顯著改善。

典型案例包括：

• 明陽(yáng)集團(tuán)投資15億英鎊建設(shè)海上風(fēng)電設(shè)備廠，切入歐洲浮動(dòng)風(fēng)電市場(chǎng)。

• 比亞迪憑借快速擴(kuò)張的銷售網(wǎng)絡(luò)，在英國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)對(duì)特斯拉的銷量超越。

• 西井科技通過(guò)無(wú)人重卡進(jìn)入英國(guó)最大港口，并建立本地運(yùn)維體系，解決“出海最后一公里”難題。

• 京東與菜鳥(niǎo)大幅加碼英國(guó)物流基礎(chǔ)設(shè)施，提升跨境物流時(shí)效。

03 核心挑戰(zhàn)與戰(zhàn)略建議

英國(guó)市場(chǎng)的主要風(fēng)險(xiǎn)集中于國(guó)家安全審查（《國(guó)家安全與投資法》覆蓋17個(gè)敏感行業(yè)）、全球最嚴(yán)格的反賄賂與數(shù)據(jù)合規(guī)（如數(shù)據(jù)本地化存儲(chǔ)要求），以及受?chē)?guó)際局勢(shì)影響的政治不確定性。

對(duì)此，中國(guó)企業(yè)應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下幾點(diǎn)：

• 行業(yè)選擇：優(yōu)先進(jìn)入優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)領(lǐng)域（如綠色科技、消費(fèi)科技），主動(dòng)規(guī)避或提前準(zhǔn)備敏感行業(yè)的國(guó)安審查。

• 合規(guī)筑基：組建本地法律團(tuán)隊(duì)，建立嚴(yán)密的合規(guī)體系，特別是在反賄賂與數(shù)據(jù)保護(hù)方面。

• 深度本地化：推動(dòng)高管與運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)本地化，積極履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任，融入社區(qū)。

• 戰(zhàn)略定位：將英國(guó)視為輻射歐洲的研發(fā)、金融與法律服務(wù)中心，利用其樞紐優(yōu)勢(shì)進(jìn)行區(qū)域布局。

法國(guó)市場(chǎng)：“再工業(yè)化”國(guó)家戰(zhàn)略中尋求結(jié)構(gòu)性機(jī)遇

法國(guó)正通過(guò)宏大的“法國(guó)2030”計(jì)劃推動(dòng)再工業(yè)化，其市場(chǎng)機(jī)遇與產(chǎn)業(yè)政策深度綁定，但也面臨嚴(yán)格的歐盟共同政策約束與獨(dú)特的本土社會(huì)文化挑戰(zhàn)。

01 市場(chǎng)空間與戰(zhàn)略導(dǎo)

向法國(guó)經(jīng)濟(jì)以核能、航空航天、汽車(chē)制造和奢侈品為傳統(tǒng)支柱，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定但增長(zhǎng)乏力。“法國(guó)2030”計(jì)劃斥資300億歐元，重點(diǎn)培育能源脫碳、綠色交通、半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)食品及主權(quán)技術(shù)六大領(lǐng)域，旨在重塑產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。法國(guó)作為歐盟核心成員國(guó)，其市場(chǎng)準(zhǔn)入與規(guī)則受歐盟共同政策（如碳邊境調(diào)整機(jī)制CBAM、電池法規(guī)）嚴(yán)格制約。

02 中企出海趨勢(shì)：

從并購(gòu)到綠地投資中國(guó)對(duì)法投資已轉(zhuǎn)向高技術(shù)含量的綠地投資，主要集中在新能源儲(chǔ)能、高端制造等領(lǐng)域，與法國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略高度契合：

• 遠(yuǎn)景動(dòng)力、一道新能源等企業(yè)在法建設(shè)大型電池與光伏組件工廠，投資規(guī)模大、創(chuàng)造就業(yè)多。

• 比亞迪在法國(guó)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)增速顯著。

• 萬(wàn)華化學(xué)、新譽(yù)集團(tuán)等通過(guò)收購(gòu)或技術(shù)合作，嵌入法國(guó)高端制造與核工業(yè)供應(yīng)鏈。

• 跨境電商方面，Temu等平臺(tái)已迅速改變法國(guó)電商格局。

03 核心挑戰(zhàn)與戰(zhàn)略建議

法國(guó)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為：外資審查門(mén)檻提高（延伸至生物技術(shù)、關(guān)鍵原材料等“未來(lái)技術(shù)”）、受歐盟貿(mào)易保護(hù)政策直接沖擊（如對(duì)華電動(dòng)汽車(chē)加征關(guān)稅），以及獨(dú)特的“抗議文化”對(duì)供應(yīng)鏈穩(wěn)定的潛在威脅。

出海建議包括：

• 把握政策紅利：主動(dòng)布局“法國(guó)2030”計(jì)劃重點(diǎn)領(lǐng)域，以綠地投資形式參與法國(guó)能源轉(zhuǎn)型與再工業(yè)化進(jìn)程。

• 創(chuàng)新合作模式：探索“中國(guó)市場(chǎng)+法國(guó)技術(shù)”的研發(fā)合作，或通過(guò)中法第三方市場(chǎng)合作基金，共同開(kāi)發(fā)非洲、中東等項(xiàng)目。

• 強(qiáng)化合規(guī)與韌性：嚴(yán)格遵守歐盟及法國(guó)在環(huán)保、勞工、數(shù)據(jù)等方面的法規(guī)，建立應(yīng)對(duì)社會(huì)動(dòng)蕩的供應(yīng)鏈備用方案。

• 定位選擇：技術(shù)領(lǐng)先型企業(yè)可采用“技術(shù)+資本”模式；成本優(yōu)勢(shì)型企業(yè)需轉(zhuǎn)向“本地化生產(chǎn)+品牌建設(shè)”；工程企業(yè)可尋求與法企聯(lián)合開(kāi)發(fā)第三方市場(chǎng)。

德國(guó)市場(chǎng)：在“去風(fēng)險(xiǎn)”基調(diào)下深耕工業(yè)腹地

德國(guó)作為歐洲工業(yè)心臟，其“隱形冠軍”體系與供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)依然強(qiáng)大，但當(dāng)前政府“去風(fēng)險(xiǎn)”政策導(dǎo)向使得市場(chǎng)環(huán)境趨于復(fù)雜，要求中企必須采取更精細(xì)、更嵌入式的出海策略。

01 市場(chǎng)空間與轉(zhuǎn)型壓力

德國(guó)的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于其深厚的工業(yè)基礎(chǔ)（汽車(chē)、機(jī)械、化工）及龐大的“隱形冠軍”企業(yè)群。國(guó)家戰(zhàn)略聚焦于綠色氫能、人工智能與數(shù)字主權(quán)、生物技術(shù)等領(lǐng)域。然而，德國(guó)《中國(guó)戰(zhàn)略》明確的“去風(fēng)險(xiǎn)”方針，在操作中轉(zhuǎn)化為更加嚴(yán)格的外資審查、媒體政治化敘事以及供應(yīng)鏈ESG要求，對(duì)中企構(gòu)成顯著挑戰(zhàn)。

02 中企出海演變：從并購(gòu)狂潮到綠地投資與務(wù)實(shí)深耕

中國(guó)對(duì)德投資已進(jìn)入結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型期：

• 模式轉(zhuǎn)變：大規(guī)模技術(shù)并購(gòu)時(shí)代結(jié)束（以美的收購(gòu)庫(kù)卡為轉(zhuǎn)折點(diǎn)），綠地投資成為主流，更受地方政府歡迎。

• 地理分流：德國(guó)作為制造投資首選地的地位受到匈牙利等周邊國(guó)家的挑戰(zhàn)，形成“制造在周邊，大腦在德國(guó)”的新布局。

• 行業(yè)表現(xiàn)分化：

汽車(chē)/電池領(lǐng)域：面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)與本土保護(hù)情緒，市場(chǎng)突破艱難，銷量未達(dá)預(yù)期。

消費(fèi)電子/智能硬件：憑借產(chǎn)品力與本地化運(yùn)營(yíng)成功“去國(guó)別化”，贏得消費(fèi)者口碑。

跨境電商：SHEIN、Temu等通過(guò)“波蘭倉(cāng)儲(chǔ)+德國(guó)銷售”模式，成功切入市場(chǎng)并重塑低端零售格局。

03 未來(lái)趨勢(shì)與高階戰(zhàn)略建議

在德國(guó)成功的關(guān)鍵在于超越簡(jiǎn)單的市場(chǎng)進(jìn)入，實(shí)現(xiàn)深度整合：

• 深度合規(guī)化：將建立覆蓋數(shù)據(jù)（GDPR）、供應(yīng)鏈ESG、稅務(wù)等的全方位合規(guī)體系提升為核心競(jìng)爭(zhēng)力，而不僅是成本項(xiàng)。

• 產(chǎn)業(yè)鏈嵌入：從“賣(mài)產(chǎn)品”轉(zhuǎn)向成為德國(guó)龍頭企業(yè)的一級(jí)供應(yīng)商，或與弗勞恩霍夫等頂級(jí)科研機(jī)構(gòu)開(kāi)展聯(lián)合研發(fā)，通過(guò)深度捆綁降低政治風(fēng)險(xiǎn)。

• 本土化進(jìn)階：摒棄“中國(guó)人管中國(guó)人”模式，雇傭德國(guó)職業(yè)經(jīng)理人擔(dān)任關(guān)鍵高管，實(shí)現(xiàn)治理結(jié)構(gòu)本地化，可有效管理勞資關(guān)系并改善企業(yè)形象。

• 務(wù)實(shí)定位：接受在敏感制造領(lǐng)域面臨的壁壘，將德國(guó)定位為研發(fā)設(shè)計(jì)中心、高端市場(chǎng)試驗(yàn)田與供應(yīng)鏈管理樞紐，制造環(huán)節(jié)可布局于政策更友好的周邊國(guó)家。

跨市場(chǎng)啟示

通過(guò)對(duì)英、法、德三國(guó)的對(duì)比分析，中國(guó)企業(yè)布局歐洲核心啟示：

01 戰(zhàn)略分化與精準(zhǔn)匹配：三國(guó)市場(chǎng)稟賦與政策導(dǎo)向差異顯著，企業(yè)需摒棄“泛歐洲”統(tǒng)一策略，進(jìn)行精準(zhǔn)匹配。英國(guó)適合作為金融、科技與法律服務(wù)的支點(diǎn)；法國(guó)適合對(duì)接國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)計(jì)劃進(jìn)行綠地投資；德國(guó)則要求以深度嵌入產(chǎn)業(yè)鏈和極致合規(guī)來(lái)應(yīng)對(duì)“去風(fēng)險(xiǎn)”挑戰(zhàn)。

02 投資模式轉(zhuǎn)型：以獲取技術(shù)為目的的激進(jìn)并購(gòu)時(shí)代已基本結(jié)束，綠地投資、合資合作、研發(fā)中心設(shè)立等能夠創(chuàng)造本地就業(yè)、傳遞長(zhǎng)期承諾的模式成為主流且更受東道國(guó)歡迎。

03 合規(guī)是生存與發(fā)展的基石：無(wú)論是英國(guó)的反賄賂法、數(shù)據(jù)本地化，法國(guó)的歐盟共同政策，還是德國(guó)的全面ESG要求，建立前瞻性、系統(tǒng)性的合規(guī)體系已成為在歐經(jīng)營(yíng)的先決條件，其重要性已超越成本控制。

04 本地內(nèi)涵深化：本地化已從產(chǎn)品適配、營(yíng)銷本地化，演進(jìn)為“運(yùn)營(yíng)本地化、管理本地化、社會(huì)責(zé)任本地化”的多維深度整合。雇傭本地高管、融入本地社區(qū)、構(gòu)建本地生態(tài)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)至關(guān)重要。

05 利用歐洲內(nèi)部差異化布局：可借鑒“匈牙利制造+德國(guó)研發(fā)”的模式，利用歐盟內(nèi)部統(tǒng)一市場(chǎng)與外部邊界政策的差異，進(jìn)行最優(yōu)的供應(yīng)鏈與職能布局，實(shí)現(xiàn)成本、風(fēng)險(xiǎn)與效益的平衡。

總之，歐洲市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)企業(yè)的戰(zhàn)略價(jià)值依然巨大，但進(jìn)入門(mén)檻與運(yùn)營(yíng)復(fù)雜度也顯著提升。未來(lái)的成功將屬于那些能夠深刻理解當(dāng)?shù)匾?guī)則、以長(zhǎng)期主義心態(tài)進(jìn)行本地化深耕、并能夠?qū)⒆陨砗诵哪芰εc東道國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行適應(yīng)性及創(chuàng)新性結(jié)合的企業(yè)。

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